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生益电子受益AIASIC与交换机速率升级.docx

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    生益电子：深耕数通PCB 6

    深耕中高端PCB40载 6

    以通信、服务器PCB为特色，汽车板为辅 8

    以数通PCB为战略方向，受益AI基建投资 10

    AI基础设施投资增长，算力PCB技术升级 10

    服务器：受益亚马逊ASIC平台部署增长 15

    交换机：800G逐步批量，1.6T在研中 18

    投资分析意见：首次覆盖，给予买入评级 20

    供给端：东莞、吉安、泰国三地产能积极扩张 20

    盈利预测与关键假设：基于量价拆分 21

    估值与评级：26年PEG=0.5，未反映增长预期 22

    核心假设风险 23

    图表目录

    图1：公司股权结构及主要控股子公司（截

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