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2025/12/24
运用财富管理推动营销
汇报人：WPS
CONTENTS
目录
01
财富管理概述
02
营销现状与问题
03
财富管理与营销结合方式
04
推动营销的策略
05
案例与效果分析
财富管理概述
01
财富管理概念
全生命周期财富规划
招商银行“金葵花”服务为客户提供从青年储蓄到退休养老的全周期规划，2023年管理客户资产规模超3.5万亿元。
跨领域资产配置策略
高净值客户通过瑞银集团配置股票、债券、私募股权等跨领域资产，2022年全球瑞银客户平均收益率达8.2%。
主要服务内容
资产配置规划
为高净值客户定制跨市场组合，如招商银行私行客户配置
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