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煤电产业“十五五”“十六五”及中长期发展趋势研究

“双碳”目标提出以来，我国新能源装机实现爆发式增长，火电在全国发电总装机中的占

比不断下降，继2023年非化石能源发电装机容量首次超越火电后，2024年新能源发电装机容量

再次赶超火电。在新能源并网比例屡创新高、对电网安全冲击日趋增大的背景下，煤电行业应通

过科技创新充分发挥和优化存量资产价值，推动煤电在新型电力系统中更好地发挥兜底保障和支

撑调节作用。

伴随着煤电技术不断创新和推广应用，近年来我国煤电节能与污染物排放控制水平、资源综合利

用水平已经达到世界先进水平，部分领域处在世界领先水平，重型燃气轮机核心关键技术研发与

装备制造不断取得新突破。煤电充分发挥了电力热力供应保障、支撑大电网安全运行、服务新能

源快速发展、促进区域经济快速发展等重要作用。

面向未来，在新一代煤电技术加持下，我国煤电装机规模在“十五五”时期将持续保持增长，在

“十六五”时期将总体保持稳定，为保障经济社会发展提供重要的电力来源，也为新能源占比逐

步提高的新型电力系统实现稳定运行提供安全支撑；从中远期来看，为实现碳中和目标，煤电发

电量将从峰值平台逐步下降以减少碳排放，相对应的煤电装机也将随着老旧机组到龄退役而缓慢

下降，但装机下降速度显著慢于发电量下降速度，呈现出“留容量、降电量”的规律特征，届时，

煤电的主要功能定位将逐步转向调峰或应急备用。

一、煤电产业发展现状

（一）装机容量持续增长，兜底保供作用愈发凸显

截至2024年底，全国火电装机容量14.5亿千瓦，其中煤电装机容量12.5亿千瓦，年均

增速约3.6%。2024年全国火电发电量62069亿千瓦时，其中煤电发电量占全国总发电

量比例持续下降。随着新能源的快速发展，煤电兜底保供和灵活调节作用愈发凸显，2024

年全国最大用电负荷达到14.4亿千瓦，最大用电负荷峰谷差率约25%，负荷峰谷差调峰

需求约占全社会用电负荷总需求的三分之二，而煤电以36%的装机容量占比，满足了全国

55%的用电需求，承担了全国超70%的顶峰任务，充分发挥了电力系统安全稳定的“顶梁

柱”作用。

（数据来源：中国电力企业联合会，HIS）

图1

全国发电量结构变化趋势（2000—2024年）

（二）机组结构持续优化，清洁高效生产水平不断提升

全国煤电淘汰落后产能成效显著，机组结构持续优化，超临界、超超临界机组比例明显提

高，供电煤耗持续保持世界先进水平。绿色低碳转型成效显著，单位火电发电量碳排放持

续下降，2023年全国单位火电发电量碳排放为821克/千瓦时，同比降低3克/千瓦时，

比2005年降低21.3%。节能减排成效显著，主要污染物排放大幅下降。固体废物产量快

速增长，综合利用量稳步提升。

（数据来源：中国电力企业联合会）

图2

全国火电平均供电煤耗

（三）灵活性改造有序推进，新一代煤电发展路径清晰

全国煤电灵活性改造加快推进，截至2024年三季度末，煤电灵活性改造完成3.6亿千瓦，

全国灵活调节煤电规模超6亿千瓦，部分30万千瓦等级及以上机组可实现调峰深度至

20%~30%。2024年6月24日和2025年3月26日，国家发展改革委、国家能源局分

别印发《煤电低碳化改造建设行动方案（2024—2027年）》（发改环资〔2024〕894

号）和《新一代煤电升级专项行动实施方案（2025—2027年）》（发改能源〔2025〕

363号），为煤电低碳化改造和新一代煤电发展指明了方向。

（四）科技创新力度持续增强，绿色低碳技术不断突破

一是煤电CCUS技术不断取得新突破。国家能源集团江苏公司泰州电厂围绕泰兴经