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项目验收流程及检查清单标准模板

一、适用范围与核心价值

二、项目验收全流程操作步骤

（一）验收启动阶段

验收申请提交

项目完成后，乙方（或承建方）向甲方（或需求方）提交书面《项目验收申请函》，附项目自检报告、合同完成情况说明、已交付成果清单等材料。

甲方收到申请后，在5个工作日内审核材料完整性，确认是否达到验收启动条件。

验收工作组组建

甲方牵头成立验收工作组，成员应包括：甲方项目负责人经理、业务部门代表主管、技术专家工程师、乙方项目经理工（必要时可邀请第三方检测机构参与）。

明确验收组成员职责，如组长负责整体协调、技术组负责成果验证、业务组负责需求符合性确认。

验收方案制定

验收工作组根据项目特点（如规模、复杂度、技术类型）制定《项目验收方案》，明确：

验收范围（排除项需单独说明）；

验收标准（依据合同、需求规格说明书、国家/行业标准等）；

验收方式（文档审查、现场测试、演示汇报、抽样检查等）；

时间计划（各阶段起止时间、参与人员安排）。

（二）验收准备阶段

资料与成果预审

乙方提前3个工作日向验收组提交全套验收资料，包括但不限于：

项目计划书及变更记录；

需求规格说明书及确认签字记录；

设计文档（架构设计、数据库设计等）；

测试报告（单元测试、集成测试、用户验收测试）；

用户手册、培训记录；

质量保证文档（如ISO认证材料、过程审计记录）。

验收组对资料进行完整性、规范性审查，形成《资料预审意见书》，对缺失或不符合要求的资料，乙方需在2个工作日内补充完善。

验收环境准备

乙方负责搭建验收所需的测试环境（如硬件设备、网络配置、软件系统环境），保证环境与生产环境一致（或按合同约定），并提前1天提交《验收环境确认书》。

甲方技术组配合验证环境可用性，确认无误后签字确认。

（三）验收执行阶段

验收会议召开

验收组召开首次会议，参会人员签到，明确会议议程：

乙方汇报项目执行情况（成果、进度、变更、问题及解决措施等）；

验收组宣布验收标准、流程及分工；

确认验收异议处理机制。

分项检查与验证

文档审查：技术组对照《文档验收清单》，检查文档的完整性、准确性、版本一致性及审批流程合规性。

功能测试：业务组与乙方共同进行功能演示，按需求文档逐项验证功能实现情况，记录测试结果（通过/不通过）。

功能与安全测试（如适用）：第三方机构或甲方技术组通过工具测试系统功能（响应时间、并发量、数据处理能力）、安全性（漏洞扫描、权限控制、数据加密等）。

现场核查（工程项目类）：验收组赴现场核查工程实体质量、设备安装规范、安全防护措施等，对照施工图纸与验收标准记录偏差。

用户试用反馈：邀请最终用户试用成果（如系统、设备），收集《用户试用反馈表》，重点关注易用性、稳定性及需求满足度。

问题记录与确认

验收过程中发觉的问题，由验收组填写《项目验收问题记录表》，明确问题描述、责任方、整改要求及时限，经乙方确认签字后形成《验收问题清单》。

（四）整改与复验阶段

问题整改实施

乙方针对《验收问题清单》制定整改方案，明确整改措施、责任人及完成时间，提交验收组备案。

整改过程中，乙方需定期向验收组汇报进度，重大问题需及时沟通。

整改结果复验

乙方完成整改后，提交《整改完成报告》及复验申请，验收组在3个工作日内组织复验（可针对问题项进行专项验证或重新启动部分验收流程）。

复验通过后，双方在《验收问题清单》上签字确认；若仍有问题，重复上述整改流程，直至问题全部关闭。

（五）验收结论与交付阶段

验收结论出具

验收组根据验收情况（资料审查、测试结果、问题整改情况）形成《项目验收报告》，明确验收结论：

验收通过：项目成果完全符合验收标准，无重大缺陷；

有条件通过：存在次要问题，但已明确整改方案且不影响项目核心功能，乙方需在约定期限内完成整改并提交书面承诺；

验收不通过：存在重大缺陷（如核心功能缺失、质量不达标、未完成合同约定内容），需重新组织验收或终止项目。

成果与资料移交

验收通过后，乙方向甲方办理正式移交手续，包括：

项目成果（如系统权限、设备钥匙、等）；

全套验收资料（纸质版加盖公章、电子版刻盘）；

质保承诺书（明确质保期、服务响应时间、联系人等）。

甲乙双方签署《项目成果移交单》，作为交付完成的凭证。

验收资料归档

甲方负责将验收过程中形成的所有文件（验收申请、方案、报告、问题清单、移交单等）整理归档，保证可追溯性；乙方同步留存副本作为项目结算依据。

三、项目验收检查清单标准模板表

检查类别

检查项

验收标准

检查结果（合格/不合格）

备注

验收资料完整性

项目验收申请函

盖公章，乙方负责人签字，附件齐全

□合格□不合格

需求规格说明书及确认记录

甲方签字确认版本完整，无未关闭需求变更

□合格□不合格

测试报告（UAT/功能/安全）

测试用例覆盖率≥95%，关键功能通过