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投资银行服务合同

鉴于甲方有意委托乙方提供投资银行服务，乙方同意按照本合同约定的条件向甲方提供服务，双方经友好协商，达成如下协议：

第一条服务内容与范围

1.1乙方同意根据甲方要求，提供以下投资银行服务：

（1）为甲方拟进行的首次公开发行股票（IPO）提供财务顾问服务，包括但不限于：协助甲方准备招股说明书及相关法律文件、进行估值分析、组织尽职调查、提供发行策略建议、协助甲方与监管机构及承销商沟通等。

（2）为甲方拟进行的非公开发行股票提供财务顾问服务，包括但不限于：协助甲方确定发行方案、进行估值分析、协助甲方与承销商谈判、协助甲方完成发行流程等。

（3）为甲方拟发行的债券提供承销服务，包括但不限于：担任债券承销商、协助甲方确定债券发行方案、进行市场推介、完成债券分销等。

（4）为甲方提供相关行业研究及投资咨询服务，包括但不限于：提供行业分析报告、公司研究报告、投资策略建议等。

1.2上述服务具体范围及工作步骤如下：

（1）IPO财务顾问服务：乙方将组建专门的项目团队，按照中国证监会及证券交易所的有关规定，以及国际通行实践，为甲方提供全方位的IPO财务顾问服务。具体工作步骤包括：签订服务协议、尽职调查、协助准备招股说明书、内核、招股宣传、申购、上市等。

（2）非公开发行股票财务顾问服务：乙方将根据甲方需求，提供定制化的财务顾问服务。具体工作步骤包括：签订服务协议、协助确定发行方案、估值分析、协助谈判、发行实施等。

（3）债券承销服务：乙方将按照中国证监会及证券交易所的有关规定，以及市场惯例，为甲方提供债券承销服务。具体工作步骤包括：签订承销协议、尽职调查、协助确定债券发行方案、制作债券募集说明书、市场推介、分销、资金划付等。

（4）投资咨询服务：乙方将根据甲方需求，提供定期的行业研究报告及公司研究报告，并根据市场变化提供投资策略建议。具体工作步骤包括：需求沟通、研究撰写、报告交付、策略建议等。

第二条双方的权利与义务

2.1甲方的权利与义务

（1）甲方有权要求乙方按照本合同约定提供服务，并对服务质量进行监督。

（2）甲方有权要求乙方对在合作过程中获悉的甲方商业秘密进行保密。

（3）甲方有权根据自身需求，对服务内容进行调整，但需提前书面通知乙方，并经乙方同意。

（4）甲方应向乙方提供真实、准确、完整的资料和信息，并配合乙方开展尽职调查。

（5）甲方应按照本合同约定按时支付服务费用。

（6）甲方应承担因自身原因导致的服务延误或失败的责任。

2.2乙方的权利与义务

（1）乙方有权按照本合同约定收取服务费用。

（2）乙方有权要求甲方提供必要资料和信息，并有权对甲方提供资料的真实性、准确性、完整性进行核实。

（3）乙方应组建专门的项目团队，按照本合同约定提供服务，并保证服务质量。

（4）乙方应按照本合同约定对甲方商业秘密进行保密。

（5）乙方应按时交付服务成果，并配合甲方完成相关流程。

（6）乙方应承担因自身原因导致的服务延误或失败的责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

第三条费用与支付

3.1本合同项下的服务费用共计人民币______元（大写：____________________元整），其中：

（1）IPO财务顾问服务费用：人民币______元（大写：____________________元整）。

（2）非公开发行股票财务顾问服务费用：人民币______元（大写：____________________元整）。

（3）债券承销服务费用：人民币______元（大写：____________________元整）。

（4）投资咨询服务费用：人民币______元（大写：____________________元整）。

3.2服务费用的支付方式如下：

（1）甲方应在本合同签订之日起______日内，向乙方支付总服务费用的______%，即人民币______元（大写：____________________元整），作为定金。

（2）剩余的服务费用，甲方应于以下节点支付：

a.IPO项目：在甲方股票成功上市之日起______日内，支付剩余服务费用的______%，即人民币______元（大写：____________________元整）。

b.非公开发行股票项目：在甲方股票成功发行之日起______日内，支付剩余服务费用的______%，即人民币______元（大写：____________________元整）。

c.债券承销项目：在债券成功分销完毕之日起______