金融服务顾问的绩效考核表.docxVIP

金融服务顾问的绩效考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户业绩达成率

个人销售额（万元）

40%

500

按实际销售额占目标的百分比评分，如100%目标得满分，80%得80分

新客户开发数量

20

按实际开发数量占目标的百分比评分，每多开发1个加2分，最多加20分

客户满意度评分

4.5

按评分占目标的百分比评分，如5分满分，4.5分得100分，4.0分得80分

客户留存率

85%

按实际留存率占目标的百分比评分，每高1%加1分，最多加15分

产品交叉销售率

30%

按实际交叉销售率占目标的百分比评分，每高1%加1分，最多加30分

专业知识与合规性

产品知识考核得分

25%

90

按实际得分占目标的百分比评分，如100分满分，90分得满分，80分得80分

合规操作次数

100%

100%得满分，每违反一次合规规定扣5%，最低扣至0分

培训参与率

100%

100%得满分，每缺勤一次扣10%，最低扣至0分

客户投诉处理率

95%

按实际处理率占目标的百分比评分，每高1%加1分，最多加5分

监管检查通过率

100%

100%得满分，每未通过一次检查扣10%，最低扣至0分

团队协作与沟通

跨部门协作效率

20%

90%

按实际协作效率占目标的百分比评分，每高1%加1分，最多加10分

团队会议参与度

100%

100%得满分，每缺勤一次扣5%，最低扣至0分

信息传递准确性

98%

按实际准确率占目标的百分比评分，每高1%加1分，最多加2分

团队目标贡献率

80%

按实际贡献率占目标的百分比评分，每高1%加1分，最多加20分

客户反馈提及协作次数

5

按实际提及次数占目标的百分比评分，每多提及1次加1分，最多加5分

个人成长与发展

专业认证获取次数

15%

1

每获取1个认证加10分，最多加15分

培训课程完成率

100%

100%得满分，每未完成一门课程扣5%，最低扣至0分

技能提升考核得分

85

按实际得分占目标的百分比评分，如100分满分，85分得满分，75分得75分

新业务学习时间

20

按实际学习时间占目标的百分比评分，每多1小时加1分，最多加20分

个人发展计划完成度

90%

按实际完成度占目标的百分比评分，每高1%加1分，最多加10分

本考核表旨在全面评估金融服务顾问的工作表现，涵盖客户业绩、专业知识、团队协作及个人成长四个维度。请根据实际工作情况填写相关数据，并结合评分标准进行自评。考核结果将作为绩效改进和激励的重要依据。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见