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部门工作计划与绩效考核表工具指南

一、适用场景：目标驱动型部门管理的核心工具

本工具适用于企业各职能部门（如市场部、研发部、运营部等）在年度/季度/月度工作规划与阶段性绩效考核全流程管理，核心解决以下场景需求：

目标对齐：将公司战略目标拆解为部门可执行的具体任务，明确责任分工与时间节点；

过程管控：通过计划跟踪与进度反馈，保证工作按预期推进，及时发觉并解决执行偏差；

绩效评估：基于量化指标与行为表现，客观评价部门及成员工作成果，为薪酬调整、晋升提供依据；

持续改进：通过考核结果复盘，总结经验并优化后续工作计划，形成“规划-执行-评估-改进”的管理闭环。

二、操作流程：从计划制定到绩效落地的六步法

步骤一：目标拆解——明确部门核心任务

操作说明：

依据公司年度战略目标（如营收增长20%、新产品上线等），结合部门职责（如市场部负责品牌推广与客户获取），通过目标对齐会明确部门季度/月度核心目标；

使用SMART原则（具体、可衡量、可实现、相关性、时间限制）细化目标，避免模糊表述（如“提升客户满意度”改为“Q3客户满意度评分提升至4.5分（满分5分）”）。

示例：

市场部Q3核心目标：①新增用户1万人；②品牌搜索量提升30%；③线下活动转化率达15%。

步骤二：任务分解——责任到人，量化标准

操作说明：

将部门目标拆解为具体任务，明确每项任务的责任人、起止时间、交付物及完成标准；

采用WBS（工作分解结构）工具，按“目标-模块-任务-子任务”逐级拆解，保证任务颗粒度适中（单个任务耗时建议1-3周）。

示例（以“新增用户1万人”为例）：

任务模块

具体任务

责任人

起止时间

交付物

完成标准

线上推广

抖音信息流广告投放

*小明

7.1-7.31

广告数据报告

曝光量50万，率2%

线下推广

商场地推活动（3场）

*小红

7.15-8.15

活动总结+用户登记表

每场活动新增用户1000人

合作渠道

与2家KOL签订推广协议

*小刚

7.1-7.20

合作合同+KOL资料包

KOL粉丝量≥10万

步骤三：计划制定——输出《部门工作计划表》

操作说明：

汇总所有任务信息，填写《部门工作计划表》（模板见下文“三、模板工具”），明确部门整体工作规划；

计划需经部门负责人审批，并抄送上级领导及相关部门（如需跨部门协作），保证资源协调与信息同步。

步骤四：执行跟踪——动态监控，及时纠偏

操作说明：

责任人按计划推进工作，每周通过周例会或进度更新表反馈任务进展（已完成/进行中/延期）；

部门负责人每周审核进度，对延期任务分析原因（如资源不足、需求变更），协调解决或调整计划；

关键节点（如大型活动上线、阶段性成果交付）需提交专项汇报，保证风险可控。

步骤五：绩效考核——量化评估，客观打分

操作说明：

考核周期结束（如季度末），依据《部门工作计划表》中的目标与任务，结合《绩效考核表》（模板见下文）进行评估；

采用“自评+上级评分+跨部门评价”综合打分（如自评占30%、上级评分占60%、跨部门评价占10%），保证评估全面性；

考核结果分为“优秀（90分以上）、良好（80-89分）、合格（70-79分）、待改进（70分以下）”四档，明确等级对应标准。

步骤六：结果应用——复盘总结，持续优化

操作说明：

考核结果反馈至员工本人，肯定成绩、指出不足，共同制定《改进计划》；

部门层面召开复盘会，分析计划执行中的共性问题（如资源分配不均、流程效率低），优化下一阶段工作计划；

考核结果与员工薪酬、晋升、培训机会挂钩（如优秀员工优先获得晋升提名），激励团队积极性。

三、模板工具：标准化表格与填写示例

模板1：《部门工作计划表》

部门：_________周期：_________编制人：_________审批人：_________

序号

目标类别

目标描述（SMART原则）

关键任务

责任人

计划开始时间

计划完成时间

实际完成时间

完成标准

进度状态（%/延期原因）

交付物

1

用户增长

Q3新增用户1万人

抖音信息流广告投放

*小明

2023-07-01

2023-07-31

曝光量50万，率2%

80%（素材制作中）

广告数据报告

2

品牌推广

Q3品牌搜索量提升30%

线下地推活动（3场）

*小红

2023-07-15

2023-08-15

每场新增用户1000人

50%（首场活动已完成）

活动总结+用户登记表

3

渠道合作

Q3签约2家KOL

与KOL谈判并签订合同

*小刚

2023-07-01

2023-07-20

KOL粉丝量≥10万

100%（合同已签）

合作合同+KOL资料包

模板2：《部门绩效考核表》

被考核部门/人：_________考核周期：_________考核人：_________

考核维度

考核指标

权重

目标值

实际值

评分