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2026年并购顾问面试问题集
一、行为面试题（共5题，每题10分，总分50分）
题目1（10分）
请描述一次你参与过的最复杂的并购项目。在项目中你遇到了哪些挑战？你是如何解决的？最终结果如何？
题目2（10分）
描述一次你曾与客户意见不合的经历。你是如何处理这种分歧的？最终达成了什么共识？
题目3（10分）
请分享一个你曾主动识别并解决并购项目中潜在风险的故事。这个风险是什么？你如何发现它？采取了什么措施？
题目4（10分）
描述一次你曾跨文化合作完成并购项目的经历。文化差异带来了哪些挑战？你是如何克服的？
题目5（10分）
请分享一个你曾通过创新方法帮助客户提高并购效率或价值的案例。这个创新方法是什么？效果如何？
二、商业案例分析题（共3题，每题20分，总分60分）
题目1（20分）
行业背景：某中国新能源汽车制造商（估值约200亿人民币）计划收购一家欧洲充电站网络公司（估值约50亿欧元），以加速其欧洲市场扩张。
问题：
1.你会如何评估这项并购的战略协同效应？
2.主要的财务风险和收益有哪些？
3.你会建议采用现金收购还是股权交换？为什么？
4.如果客户犹豫不决，你会如何说服他们？
题目2（20分）
行业背景：某美国医疗科技公司（估值约150亿美元）计划收购一家中国生物技术初创公司（估值约30亿人民币），以获取其创新药物技术。
问题：
1.你会如何评估这项并购的整合风险？
2.文化差异可能带来哪些挑战？如何应对？
3.财务上应该关注哪些关键指标？
4.收购后如何确保技术顺利转移？
题目3（20分）
行业背景：某日本家电巨头（估值约300亿日元）计划收购一家韩国智能家居公司（估值约70亿韩元），以拓展其亚洲市场。
问题：
1.你会如何评估这项并购的市场机会？
2.主要的法律和监管风险有哪些？
3.你会如何设计交易结构以降低风险？
4.收购后如何实现协同效应？
三、财务分析题（共2题，每题25分，总分50分）
题目1（25分）
背景：某中国互联网公司（A公司）计划收购一家美国社交媒体平台（B公司）。
数据：
-A公司估值：100亿美元
-B公司估值：50亿美元
-A公司EBITDA：20亿美元
-B公司EBITDA：10亿美元
-A公司负债：30亿美元
-B公司负债：15亿美元
-A公司税前利率：5%
-B公司税前利率：6%
问题：
1.计算合并后的EBITDA和负债。
2.如果交易采用80%现金+20%股权的方式，A公司需要发行多少股票？
3.计算合并后的加权平均税前利率。
4.分析这种交易结构对A公司的财务状况可能产生的影响。
题目2（25分）
背景：某欧洲汽车制造商（A公司）计划收购一家中国电动汽车充电站运营商（B公司）。
数据：
-A公司市值：200亿欧元
-B公司市值：50亿欧元
-A公司年现金流：15亿欧元
-B公司年现金流：5亿欧元
-A公司自由现金流：10亿欧元
-B公司自由现金流：4亿欧元
-A公司市盈率：15倍
-B公司市盈率：20倍
问题：
1.计算两家公司的EV/EBITDA比率。
2.如果交易采用1:1换股，A公司的股东将获得多少B公司的股份？
3.分析这种交易对A公司市盈率可能产生的影响。
4.如果交易后整合能提高A公司整体EBITDA10%，新市盈率会是多少？
四、法律与合规题（共2题，每题25分，总分50分）
题目1（25分）
情境：某中国科技公司（A公司）计划收购一家美国云服务提供商（B公司），但B公司持有大量用户个人数据。
问题：
1.在中国和美国，这项交易需要遵守哪些主要数据隐私法规？
2.可能面临哪些数据合规风险？
3.如何进行尽职调查以识别潜在合规问题？
4.如果发现合规问题，应如何解决？
题目2（25分）
情境：某欧洲制药公司（A公司）计划收购一家中国生物技术公司（B公司），但B公司正在开发一款可能侵犯A公司专利的新药。
问题：
1.在中国和欧洲，这项交易需要遵守哪些主要知识产权法规？
2.可能面临哪些知识产权风险？
3.如何进行尽职调查以识别潜在知识产权问题？
4.如果发现侵权问题，应如何解决？
五、交易结构设计题（共1题，30分）
题目1（30分）
背景：某日本零售集团（A公司）计划收购一家中国电商公司（B公司），但B公司创始人希望保留部分股权并担任高管。
问题：
1.设计一个可行的交易结构，既能满足A公司的收购需求，又能保留B公司创始人的部分权益。
2.这种结构可能带来的税务影响是什么？
3.如何设计股权激励计划以留住关键员工？
4.这种结构可能面临哪些监管挑战？
答案与解析
行为面试题答案与解析
题目1（10分）答案与解析
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