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销售合同评审及管理标准模板

一、适用范围与核心目标

二、标准化操作流程

（一）合同发起与资料准备

责任主体：销售业务员

操作内容：

客户资质核查：收集客户营业执照（副本复印件）、法定代表人证件号码明、授权委托书（如由他人代签），核实客户经营范围、履约能力（如过往合作记录、信用评级），避免与无资质主体签约。

合同草案拟定：根据客户需求及企业标准合同范本，明确合同核心要素：

合同主体（甲方：客户信息；乙方：企业全称、统一社会信用代码）；

标的物信息（产品名称、型号规格、数量、质量标准，或服务内容、范围、交付标准）；

价格条款（含单价、总价、是否含税、费用承担方）；

履行期限（交货时间/服务开始时间、验收周期、质保期）；

付款方式（预付款比例、到账时间，进度款节点，尾款支付条件及期限）；

违约责任（逾期交货/付款的违约金计算方式、质量不合格的处理方案）；

争议解决方式（约定管辖法院/仲裁机构）。

内部资料提交：将合同草案、客户资质材料、报价单、订单确认单等资料整理成《合同评审资料包》，提交至部门负责人初审。

输出成果：《合同评审资料包》（含草案及附件）

（二）部门初审与业务合规性审核

责任主体：销售部门负责人*

操作内容：

业务逻辑审核：检查合同内容与客户需求、报价单是否一致，标的物数量、价格、履行期限是否与订单匹配，避免“低卖高买”或超权限签约。

客户风险排查：结合客户历史合作记录，评估是否存在逾期付款、质量投诉等风险，对高风险客户需补充担保措施（如预付款比例提高、提供履约保证金）。

资料完整性检查：确认《合同评审资料包》资料齐全，无遗漏关键信息（如客户公章、签字页模板）。

出具初审意见：在《合同评审表》“业务部门意见”栏填写审核结论（“同意提交评审”“需修改后重新提交”“不同意签约”），并说明理由。

输出成果：《合同评审表》（业务部门意见栏）

（三）法务专项评审与条款优化

责任主体：法务专员*

操作内容：

主体资格合法性审核：核查客户营业执照是否在有效期内，经营范围是否涵盖合同标的物，授权委托书是否有授权范围及期限，避免签约主体不适格。

条款合规性审查：重点审核以下条款是否符合《民法典》《消费者权益保护法》等法律法规及企业内部制度：

格式条款是否公平，是否存在“霸王条款”（如“最终解释权归乙方所有”）；

质量标准、验收方法是否明确，避免“合格”“良好”等模糊表述；

违约责任是否对等，乙方违约责任是否过重（如逾期付款日违约金超过LPR的4倍）；

知识产权归属（如定制化产品/服务的技术成果归属）、保密义务是否约定。

风险提示与修改建议：对潜在法律风险（如管辖约定不明确、争议解决方式选择不当）提出修改意见，并反馈至销售业务员调整合同条款。

输出成果：《法务评审意见书》（含条款修改建议）

（四）财务审核与资金风险控制

责任主体：财务经理*

操作内容：

价格与税费审核：核对合同价格是否与报价单、财务系统定价一致，税费类型（增值税/增值税专用发票）及税率是否符合规定，避免价格漏算或税种错误。

付款方式安全性评估：审核付款节点是否合理（如预付款比例不低于30%，尾款需在验收合格后30天内支付），是否存在“先票后款”但客户未承诺及时回款的风险。

成本与利润测算：结合成本数据，评估合同毛利率是否达标，对低于成本价的合同需说明原因并经分管领导审批。

出具财务意见：在《合同评审表》“财务部门意见”栏签署“同意”“不同意”或“建议调整付款方式”，并附测算依据。

输出成果：《合同评审表》（财务部门意见栏）

（五）管理层审批与权限控制

责任主体：分管销售副总/总经理*

操作内容：

审批权限划分：根据合同金额、客户类型及风险等级，确定审批权限（例如：10万元以下由销售副总审批，10万元以上由总经理审批）。

综合风险评估：结合业务、法务、财务意见，评估合同整体风险（如客户信用等级、合同金额对企业营收影响、履约难度），重点审批高风险合同或特殊条款（如独家代理、长期供货协议）。

签署审批意见：在《合同评审表》“管理层审批”栏签署最终意见，明确“同意签署”“修改后签署”或“不予签署”。

输出成果：《合同评审表》（管理层审批栏，含最终签署意见）

（六）合同签署与用印管理

责任主体：销售业务员、行政部*

操作内容：

文本最终确认：根据审批意见修改合同草案，保证所有评审意见已落实，形成合同终稿（一式三份：甲乙双方各执一份，企业存档一份）。

用印申请：填写《合同用印申请表》，附《合同评审表》终稿、合同文本，提交至行政部审核。

用印与签署：行政部核对用印申请与审批流程一致后，加盖企业公章（或合同专用章），由销售业务员携带合同文本与客户签署，客户需签字并加盖公章（或合同专用章）。

文本回收：签署完成后，及时回收客户已签字盖章的合同文本，保证份数完整，避免遗失。

输出成果：签署生