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企业资源规划成本评估计算模板

适用场景与价值定位

操作步骤详解

第一步：明确评估目标与范围

目标定位：确定成本评估的核心目的（如预算编制、方案比选、总拥有成本测算等），明确评估结果的应用场景（如内部审批、供应商谈判等）。

范围界定：

系统范围：明确ERP覆盖的模块（如财务、供应链、生产、人力资源等）及关联业务流程。

时间范围：确定成本测算周期（如3年总拥有成本TCO、5年ROI等），包含初始投入阶段、运营阶段及升级阶段。

组织范围：明确参与成本测算的部门（IT部、财务部、业务部门等）及职责分工。

第二步：收集基础数据与参数

硬件资源清单：梳理服务器、存储设备、网络设备、终端设备等硬件的数量、型号、采购单价及折旧年限（可从IT资产台账获取）。

软件许可信息：统计ERP系统许可证类型（用户数、模块数）、版本、许可模式（永久/订阅）、采购单价及维护费用标准（从供应商报价或合同获取）。

实施资源投入：记录外部咨询顾问、内部项目团队的人天投入，及培训、数据迁移、定制开发等专项工作的预算（参考历史项目数据或供应商报价）。

运维成本参数：收集运维人员薪资、硬件维护年费、软件升级周期、云服务订阅单价（如有）等数据（可从财务部门获取人力成本及运维合同）。

第三步：分类拆解成本项

将成本划分为“一次性投入成本”和“持续性运营成本”两大类，保证无遗漏：

一次性投入成本（系统上线前发生）：

硬件采购成本：服务器、存储、网络设备、终端等硬件采购费用。

软件许可成本：ERP系统核心许可证、模块扩展、第三方集成接口等费用。

实施服务成本：咨询规划、定制开发、数据迁移、用户培训、项目管理等服务费用。

持续性运营成本（系统上线后持续发生）：

硬件运维成本：设备折旧、维保服务、能耗费用等。

软件维护成本：年度维护费、版本升级费、技术支持费等。

人力成本：专职运维人员薪资、培训管理员薪资、兼职支持工时折算等。

隐性成本：业务中断风险、员工适应期效率损失、数据安全投入等（需结合企业实际情况量化）。

第四步：计算各项成本并汇总

一次性投入成本计算：

硬件采购成本=Σ（各类设备数量×单台采购价格）

软件许可成本=Σ（各模块许可证数量×单个许可证价格）

实施服务成本=Σ（外部顾问人天×单日咨询费）+Σ（内部团队工时×小时薪资）+培训及迁移专项费用

持续性运营成本计算（按年/周期）：

硬件运维成本=Σ（设备原值×年折旧率）+年维保服务费+年均能耗费用

软件维护成本=软件许可总价×年维护费率（通常为15%-25%）

人力成本=专职人员年薪+兼职支持工时折算费用

总成本汇总：

总拥有成本（TCO）=一次性投入成本+（持续性运营成本×测算周期年数）

年均成本=总拥有成本÷测算周期年数

第五步：评估报告与应用

数据可视化：通过饼图展示成本结构（如硬件、软件、实施占比），通过折线图展示年度成本趋势。

敏感性分析：关键参数（如许可数量、维护费率、人力成本）波动±10%时，对总成本的影响测算。

结论与建议：基于成本数据提出方案优化建议（如选择订阅制降低初始投入、优化模块配置减少冗余成本等），并输出《ERP成本评估报告》，提交管理层决策。

成本评估计算表模板结构

成本类别

成本项目

计算公式

单位数量

单位成本（元）

小计（元）

备注（说明依据/假设）

一、一次性投入成本

1.1硬件采购成本

Σ（设备数量×单台采购价）

-

-

服务器X台，存储Y台，网络Z台

1.1.1服务器

数量×单台价格

X

A

X×A

含CPU、内存、配置

1.1.2存储设备

数量×单台价格

Y

B

Y×B

SAN/NAS配置

1.2软件许可成本

Σ（模块数量×单模块价格）

-

-

核心财务模块、供应链模块

1.2.1ERP核心许可

用户数×单用户价格

M

C

M×C

按并发用户计费

1.2.2扩展模块许可

模块数×单模块价格

N

D

N×D

生产管理、人力资源模块

1.3实施服务成本

1.3.1+1.3.2+1.3.3+1.3.4

-

-

1.3.1咨询规划费

顾问人天×单日咨询费

P

E

P×E

*顾问团队，含流程梳理

1.3.2定制开发费

开发人天×小时薪资

Q

F

Q×F

内部开发团队*主导

1.3.3数据迁移费

数据量×单GB迁移费

R

G

R×G

历史数据清洗与导入

1.3.4培训费

培训场次×单场费用

S

H

S×H

分角色培训（财务/业务人员）

一次性投入成本小计

1.1+1.2+1.3

-

-

I

二、持续性运营成本

（按第1年测算）

2.1硬件运维成本

2.1.1+2.1.2+2.1.3

-

-

2.1.1设备折旧

设备