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2026校招：投资分析师题目及答案

单项选择题（每题2分，共10题）

1.下列哪种金融工具风险最低？

A.股票

B.债券

C.期货

D.期权

2.市盈率是指：

A.每股收益/每股市价

B.每股市价/每股收益

C.每股净资产/每股市价

D.每股市价/每股净资产

3.技术分析中，移动平均线是分析（）的工具。

A.公司基本面

B.市场趋势

C.宏观经济

D.行业前景

4.以下不属于系统性风险的是：

A.利率风险

B.行业竞争风险

C.通货膨胀风险

D.政策风险

5.投资组合分散化的目的是：

A.提高收益

B.降低非系统性风险

C.降低系统性风险

D.追求高风险高回报

6.债券价格与市场利率的关系是：

A.正相关

B.负相关

C.无关

D.不确定

7.股票的内在价值取决于：

A.公司当前股价

B.市场供求关系

C.公司未来现金流

D.行业平均市盈率

8.夏普比率衡量的是：

A.投资组合的风险

B.投资组合的收益

C.投资组合承担单位风险所获得的超额收益

D.投资组合的流动性

9.以下哪种分析方法侧重于研究公司的财务报表？

A.技术分析

B.基本面分析

C.量化分析

D.行为金融分析

10.当市场处于熊市时，通常（）的表现较好。

A.成长股

B.价值股

C.小盘股

D.题材股

多项选择题（每题2分，共10题）

1.影响股票价格的因素有：

A.公司业绩

B.宏观经济环境

C.行业发展趋势

D.投资者情绪

2.投资分析的方法包括：

A.基本面分析

B.技术分析

C.量化分析

D.心理分析

3.债券的基本要素有：

A.面值

B.票面利率

C.到期日

D.市场价格

4.下列属于金融衍生品的有：

A.期货

B.期权

C.互换

D.远期合约

5.投资组合管理的步骤包括：

A.资产配置

B.证券选择

C.投资组合调整

D.业绩评估

6.宏观经济指标中，与投资分析相关的有：

A.GDP

B.CPI

C.利率

D.失业率

7.行业分析的内容包括：

A.行业生命周期

B.行业竞争格局

C.行业政策环境

D.行业技术发展趋势

8.基本面分析中，公司财务分析的主要内容有：

A.盈利能力

B.偿债能力

C.营运能力

D.发展能力

9.技术分析的三大假设是：

A.市场行为包含一切信息

B.价格沿趋势移动

C.历史会重演

D.投资者都是理性的

10.风险控制的方法有：

A.分散投资

B.止损

C.套期保值

D.投资保险

判断题（每题2分，共10题）

1.股票的风险一定比债券高。（）

2.市盈率越高，说明股票越有投资价值。（）

3.技术分析可以预测股票的长期走势。（）

4.系统性风险可以通过分散投资来降低。（）

5.债券的票面利率越高，债券价格就越高。（）

6.投资组合的收益一定高于单个资产的收益。（）

7.基本面分析主要关注公司的财务状况和行业前景。（）

8.量化分析是通过数学模型来进行投资决策的。（）

9.市场效率假说认为市场是完全有效的。（）

10.投资者的风险偏好不会影响投资决策。（）

简答题（每题5分，共4题）

1.简述基本面分析和技术分析的区别。

2.投资组合分散化的原理是什么？

3.影响债券价格的因素有哪些？

4.如何评估一只股票的投资价值？

讨论题（每题5分，共4题）

1.讨论宏观经济环境对投资分析的重要性。

2.分析量化分析在投资领域的应用前景。

3.探讨投资者情绪对股票市场的影响。

4.谈谈如何在投资中控制风险。

答案

单项选择题

1.B

2.B

3.B

4.B

5.B

6.B

7.C

8.C

9.B

10.B

多项选择题

1.ABCD

2.ABC

3.ABC

4.ABCD

5.ABCD

6.ABCD

7.ABCD

8.ABCD

9.ABC

10.ABCD

判断题

1.×

2.×

3.×

4.×

5.×

6.×

7.√

8.√

9.×

10.×

简答题

1.基本面分析关注公司基本面和宏观经济，评估内在价值；技术分析研究价格和成交量等图表，预测短期走势。

2.原理是不同资产在不同市场环境表现不同，通过分散投资，非系统性风险相互抵消，降低组合整体风险。

3.因素有市场利率、债券票面利率、债券信用等级、宏观经济状况、债券供求关系等。

4.可从基本面，如公司业绩、行业前景；技术面，如价格走势；估值指标，如市盈率等方面评估。

讨论题

1.宏观经济影响市场整体走势，为投资