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研究报告

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光伏制造端进入深度调整期

第一章光伏制造行业现状概述

1.1全球光伏制造行业发展趋势

(1)近年来，全球光伏制造行业经历了迅猛发展，光伏发电已成为全球能源转型的重要方向。据国际能源署（IEA）发布的数据显示，截至2020年，全球光伏装机容量已超过500吉瓦，预计到2025年将达到1000吉瓦。其中，中国、美国、德国等国家在光伏制造领域占据领先地位。以中国为例，我国光伏制造企业占据全球市场份额的70%以上，光伏产品出口量位居世界第一。

(2)随着光伏技术的不断进步，光伏发电成本持续下降。根据国际可再生能源机构（IRENA）的报告，2010年至2019年间，光伏发电成本下降了80%以上。这种成本下降趋势使得光伏发电在许多地区具有与传统能源竞争的潜力。例如，在美国加州，光伏发电成本已降至与天然气发电相当的水平，这使得光伏发电在电力市场中的竞争力不断增强。

(3)未来，全球光伏制造行业发展趋势将呈现以下特点：一是技术创新持续推动光伏发电成本下降，提高光伏产品的市场竞争力；二是全球光伏市场将更加多元化，新兴市场如印度、巴西、墨西哥等国家将成为光伏制造行业的新增长点；三是产业链整合将进一步深化，企业间的合作将更加紧密，以共同应对市场变化和挑战。以特斯拉为例，该公司不仅是一家电动汽车制造商，同时也积极布局光伏发电领域，通过整合产业链资源，推动光伏发电的普及和发展。

1.2我国光伏制造行业的发展历程

(1)我国光伏制造行业的发展历程可以追溯到20世纪90年代。最初，我国光伏产业以政策扶持为主，主要生产太阳能热水器和光伏照明产品。2000年前后，随着全球光伏市场的快速增长，我国光伏产业开始向太阳能电池和组件生产转型。据中国光伏行业协会统计，2000年至2010年，我国光伏产业年均增长率达到50%以上。

(2)2010年，我国政府明确提出“金太阳”工程，大力推动光伏发电应用。这一政策极大地刺激了光伏制造行业的发展，我国光伏产品产量迅速攀升。2011年，我国光伏电池产量达到15吉瓦，成为全球最大的光伏电池生产国。随后，我国光伏制造企业纷纷加大研发投入，提高产品技术含量，逐渐形成了以多晶硅、单晶硅、薄膜电池等为主的多元化产品结构。

(3)进入21世纪第二个十年，我国光伏制造行业开始向产业链上游延伸，积极布局多晶硅、硅片、电池片等关键环节。2017年，我国多晶硅产量达到40万吨，占全球总产量的60%以上。此外，我国光伏制造企业在全球光伏产业链中的地位不断提升，部分企业如隆基股份、中环股份等已成为全球光伏产业的领军企业。随着光伏制造技术的不断进步，我国光伏产品在全球市场的竞争力也日益增强。

1.3我国光伏制造行业的现状分析

(1)目前，我国光伏制造行业正处于快速发展阶段，已成为全球光伏产业的重要基地。根据中国光伏行业协会的数据，截至2020年底，我国光伏制造企业数量超过2000家，涵盖了光伏产业链的各个环节。其中，光伏电池和组件产量位居全球第一，光伏电池产量超过100吉瓦，组件产量超过120吉瓦。在光伏产品出口方面，我国光伏产品出口额连续多年位居全球第一，2019年出口额达到180亿美元。

然而，随着光伏制造行业的快速发展，也暴露出一些问题。首先，行业产能过剩问题突出。由于投资过热，我国光伏产能迅速扩张，导致市场供需失衡，部分产品价格下跌。据国家能源局统计，2018年，我国光伏组件产能利用率仅为60%左右。其次，行业集中度不高，企业规模普遍较小，缺乏具有国际竞争力的龙头企业。在光伏产业链中，上游多晶硅、硅片等环节的企业数量较多，但规模较大、技术领先的企业较少。

(2)我国光伏制造行业在技术创新方面取得显著成果。近年来，我国光伏电池转换效率不断提高，已达到22%以上。在光伏组件领域，我国企业研发的N型、P型等高效电池技术在全球范围内具有竞争力。以隆基股份为例，该公司研发的N型单晶硅电池转换效率已达到23.5%，处于全球领先水平。此外，我国光伏制造企业在智能制造、光伏建筑一体化（BIPV）等领域也取得了一定的突破。

尽管技术创新取得进展，但我国光伏制造行业仍面临一些挑战。一是技术创新投入不足，与发达国家相比，我国光伏企业在研发投入上存在较大差距。二是产业链协同不够紧密，上下游企业之间的信息共享和合作不足，影响了整个产业链的竞争力。三是光伏产品在国际市场上面临贸易保护主义的压力，如美国对我国光伏产品发起的“双反”调查。

(3)面对当前光伏制造行业的现状，我国政府和企业正积极采取措施应对。首先，政府加大政策支持力度，推动光伏产业转型升级。例如，实施光伏扶贫工程，提高光伏产品在农村地区的应用。其次，企业加大技术创新投入，提升产品竞争力。同时，推动产业链上下游企业加强合作，形成合力。此外，我国光伏制