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2026年证券公司经纪人工作计划模版

2026年，作为证券公司经纪人，我的核心工作将围绕“客户价值深度挖掘、资产配置专业提升、合规底线坚守强化、个人能力持续进阶”四大主线展开，通过精细化客户运营、精准化产品匹配、规范化服务流程，实现客户资产增值与个人业绩增长的双向驱动。以下从具体工作模块展开详细规划：

一、客户开发与分层运营：精准定位，构建高粘性客群

2026年客户开发目标为新增有效客户50户（日均资产≥10万元），其中高净值客户（可投资资产≥300万元）10户，新中产客群（可投资资产50万-300万元）25户，年轻成长型客户（可投资资产10万-50万元）15户。围绕三类客群特征，制定差异化