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2026年证券公司经纪人年度工作计划

2026年，围绕“以客户为中心，以专业为核心，以合规为底线”的工作主线，结合公司年度战略目标与个人业务定位，现就全年经纪业务开展制定具体工作计划如下：

一、客户开发与增量拓展：精准分层，多维触达

全年目标：新增有效客户120户（日均资产5万元以上），其中高净值客户（金融资产300万元以上）15户，新中产客群（金融资产50万-300万元）40户，年轻投资者（35岁以下，金融资产5万-50万元）65户；新增客户总资产规模突破8000万元。

1.目标客群细分与策略

-高净值客户：聚焦私行转介、企业主圈层、高知群体。一季度完成本地2家私人银行