数字时代家族财富传承（含数字资产）规划委托合同.docxVIP

数字时代家族财富传承（含数字资产）规划委托合同

合同编号：__________

数字时代家族财富传承（含数字资产）规划委托合同

第一部分基本信息与鉴于条款

1.1委托人（以下简称“甲方”）

1.1.1姓名/名称：________________________

1.1.2身份证号/统一社会信用代码：________________________

1.1.3联系地址：________________________

1.1.4联系电话：________________________

1.1.5电子邮箱：________________________

1.1.6证件类型：身份证/护照/其他：________________________

1.2受托人（以下简称“乙方”）

1.2.1名称：________________________

1.2.2统一社会信用代码：________________________

1.2.3联系地址：________________________

1.2.4联系电话：________________________

1.2.5电子邮箱：________________________

1.2.6法定代表人/授权代表：________________________

1.3鉴于条款

1.3.1甲方系家族财富的主要持有者，拥有包括但不限于现金、股权、不动产、金融衍生品及数字资产在内的多元化资产。

1.3.2甲方为有效管理和传承上述财富，尤其是涉及数字资产的部分，需借助乙方的专业服务以确保合规性、安全性与效率性。

1.3.3乙方作为在财富管理、法律咨询及数字资产管理领域具有专业资质的机构，同意接受甲方的委托，提供全方位的规划与执行服务。

1.3.4双方基于平等、自愿、诚信的原则，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国信托法》《中华人民共和国网络安全法》及相关法律法规，订立本合同。

第二部分委托事项与目标

2.1委托事项

2.1.1财富梳理与评估

甲方授权乙方对自身名下及家族成员名下的所有资产进行全面梳理，包括但不限于：

（1）传统资产：银行存款、基金、股票、债券、保险产品、不动产等；

（2）数字资产：加密货币（如比特币、以太坊）、非同质化代币（NFT）、数字藏品、游戏道具、元宇宙土地等；

（3）其他资产：知识产权、信托财产、私募股权等。

2.1.2资产保护与隔离

乙方应协助甲方建立资产保护架构，包括但不限于：

（1）设立家族信托或契约型信托，实现财富的长期管理；

（2）采用法律合规的数字资产托管方案，确保数字资产的安全性；

（3）制定遗产隔离策略，避免潜在的税务风险与法律纠纷。

2.1.3传承规划与执行

乙方应提供以下服务：

（1）根据甲方的传承意愿，制定分阶段、差异化的财富分配方案；

（2）设计法律合规的数字资产继承方案，包括赠与、遗嘱、信托等方式；

（3）协助办理相关法律文件，如信托备案、数字资产过户等。

2.2委托目标

2.2.1确保财富传承的私密性与效率性，减少家族内部矛盾；

2.2.2最大化财富保值增值，尤其关注数字资产的市场波动风险；

2.2.3合规处理跨境资产与数字资产的法律问题；

2.2.4为后代提供可持续的财务支持与家族治理框架。

第三部分双方权利与义务

3.1甲方的权利与义务

3.1.1权利

（1）甲方有权对乙方的服务内容、进度及费用进行监督与质询；

（2）甲方有权随时终止本合同，但需提前30日书面通知乙方；

（3）甲方有权要求乙方提供阶段性或最终的服务报告，包括但不限于资产评估报告、法律意见书、传承方案书。

3.1.2义务

（1）甲方应向乙方提供真实、完整的资产信息，并保证其合法来源；

（2）甲方应配合乙方进行资产核查、法律尽职调查及税务咨询；

（3）甲方需按约定支付服务费用，逾期支付需承担违约责任。

3.2乙方的权利与义务

3.2.1权利

（1）乙方有权要求甲方提供必要的资料以完成委托事项；

（2）乙方有权根据市场变化调整服务方案，但需征得甲方同意；

（3）乙方对在服务过程中获知的甲方商业秘密及家庭信息负有保密义务。

3.2.2义务

（1）乙方应组建专业团队（包括律师、会计师、数字资产管理顾问等）为甲方提供服务；

（2）乙方需保证服务方案符合《中华人民共和国反洗钱法》《区块链信息服务管理规定》等法律法规；

（3）乙方应对数字资产采取多重安全措施（如冷存储、多重签名技术），并定期进行安全审计。

第四部分服务内容与执行流程

4.1资产尽职调查

4.1.1乙方需在30日内完成对甲方所有资产的初步核查，包括但不限于：

（1）传统金融资产：通过银行、券商、基金公司等公开渠道获取数据；

（2）数字资