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《经济型酒店（连锁化）竞争格局分析报告_2025年12月》

一、概述

1.1报告目的与范围

本报告旨在深入剖析截至2025年12月中国经济型酒店连锁化市场的竞争格局，重点聚焦于行业头部企业的战略调整、经营表现及未来发展趋势。在经历了疫情冲击后的复苏期及行业结构的深度调整期，经济型酒店市场已不再是单一的价格竞争战场，而是向着品牌化、中档化、轻量化方向演变的综合博弈场。报告的研究范围限定在中国大陆地区的经济型连锁酒店领域，同时涵盖部分经济型酒店向中档转型过程中的细分市场。

分析的核心目标在于通过对华住、锦江、首旅如家三大行业巨头的深度解构，揭示当前市场环境下RevPAR（每间可供出租客房收入）恢复的真实逻辑，评估存量物业中档化改造对提升平均房价（ADR）的实际效能，并探讨轻加盟模式如何成为企业在激烈的市场争夺战中实现快速扩张的关键引擎。本报告不仅为行业投资者、管理者提供决策依据，也为相关产业链上下游企业理解市场动态提供战略参考，具有极高的行业洞察价值与实战指导意义。

1.2核心发现摘要

截至2025年12月，中国经济型连锁酒店市场呈现出明显的“三足鼎立”与“存量博弈”并存的特征。核心发现显示，尽管整体客房供给量仍在增加，但头部企业的RevPAR恢复情况呈现出分化态势。华住集团凭借强大的会员体系与精益化管理，其核心经济型品牌的RevPAR已恢复至2019年同期水平的110%左右，展现出极强的抗周期性与盈利韧性。锦江国际依托庞大的规模优势与全球资源整合能力，虽然在RevPAR绝对值上略逊一筹，但通过WeHotel平台的整合，其渠道成本显著降低，恢复速度稳步提升。首旅如家则利用其国企背景及在京津冀地区的资源优势，保持了相对稳定的市场份额，RevPAR恢复至约105%的水平。

在房价提升方面，数据有力地证明了中档化改造是打破经济型酒店营收天花板的必由之路。经过“类中档”改造的经济型酒店，其平均房价较未改造同类产品提升了25%至35%，且入住率并未出现显著下滑，实现了量价齐升的理想状态。此外，轻加盟模式已成为行业扩张的标准配置，通过输出品牌、标准与管理系统，头部企业在不承担重资产风险的前提下，实现了门店数量的指数级增长，市场集中度进一步提升。

1.3主要结论总结

综上所述，中国经济型酒店行业已进入寡头竞争的成熟阶段，规模效应与品牌效应成为企业生存的核心护城河。行业竞争的重心已从单纯的规模扩张转向单店效益的提升与存量资产的价值重塑。华住、锦江、首旅如家通过不同的战略路径——华住的“产品+技术”驱动、锦江的“资本+整合”驱动、首旅如家的“资源+区位”驱动，各自构建了独特的竞争优势。

未来，随着中档化改造的深入与轻加盟模式的普及，行业马太效应将愈发显著，尾部单体酒店的生存空间将被进一步挤压。对于行业参与者而言，能否在保持规模扩张的同时，通过精细化运营提升RevPAR，将决定其在未来竞争格局中的排位。以下表格总结了当前核心指标的竞争态势：

指标名称

当前值（行业平均）

竞争态势

关键结论

CR3集中度

45%

极高，持续上升

市场已进入寡头垄断阶段，头部效应显著

RevPAR恢复率

105%-110%

稳中有升，分化明显

运营效率成为决定恢复水平的关键变量

中档化改造溢价

+30%

强劲，持续扩大

存量改造是提升ADR的最有效手段

轻加盟占比

90%新开店

主流模式，不可逆转

轻资产运营是行业扩张的唯一共识

二、行业概况与市场环境分析

2.1行业发展现状分析

2.1.1行业定义与分类体系

经济型酒店，在行业内通常被定义为以大众旅行者和中小商务人士为主要服务对象，以客房为核心产品，价格亲民、服务标准、性价比高的酒店业态。然而，随着消费升级与市场细分，传统的经济型酒店定义正在发生深刻变化。截至2025年，行业内更倾向于将“有限服务酒店”作为广义的分类，而经济型酒店则位于该分类的基础层级。在分类体系上，我们将其细分为“标准经济型”与“升级经济型”（或称“轻中档”）。标准经济型主要满足基本的住宿需求，功能精简；而升级经济型则在设计感、舒适度及部分增值服务上向中档酒店靠拢，是当前各大集团重点推行的改造方向。

产业链结构方面，经济型酒店处于旅游业与住宿业的中游环节。上游主要包括房地产开发商（提供物业）、酒店用品供应商、布草洗涤企业及建筑装饰工程队；下游则是OTA在线旅游平台、旅行社、企业大客户及终端消费者。在当前的竞争格局下，头部企业正在向产业链上下游渗透，向上通过租赁或参股控制优质物业，向下通过自有会员体系降低对OTA的渠道依赖，从而构建更加封闭且高效的产业闭环。

2.1.2行业发展阶段判断

依据生命周期理论，中国经济型酒店行业已正式步入成熟期，并呈现出向整合期过渡的显著特征。在经历了2000年至2015年的爆发