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基础化工行业研究：周期成长双线轮动，持续看好成长赛道和反内卷大方向.docx

基础化工行业研究：周期成长双线轮动，持续看好成长赛道和反内卷大方向.docx

    内容目录

    一、化工基本面见底，供需变化引领未来两大机遇 8

    、化工行业供给压力仍存，但部分行业已经形成筑底趋势 8

    、东升西落，国内产业链优势持续加深，风险分散出海范围拓宽 11

    、行业两极分化，头部企业的利润兑现将有较好表现 14

    、行业基本面承压的状态下，供需的边际变化都将带来机会 15

    二、成长赛道：需求预期拉动市场空间，变化亦是强化 16

    、AI赛道：新赛道迅速崛起，基建、应用、材料多重机遇 16

    、机器人赛道：即将崛起的新赛道，需求空间广阔 21

    、固态电池赛道：产业趋势逐渐清晰，电解质为核心材料 26

    、锂电材料赛道：需求释放加速，带来阶

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