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智能算力基础设施（智算中心）全国一体化布局与能效演进_2025年12月

报告概述

1.1报告目的与意义

本报告聚焦智能算力基础设施（智算中心）的全国一体化布局与能效演进趋势，旨在通过系统化分析“东数西算”国家战略实施背景下的技术路径、政策驱动与市场需求，对2025年至2030年关键发展指标进行科学预测。研究时间范围设定为未来五年，核心目标是为行业参与者提供前瞻性决策依据，助力国家数字经济高质量发展。当前，人工智能大模型训练能耗呈指数级增长，2024年全球大模型单次训练峰值能耗已突破50兆瓦时，而我国智算中心PUE（电力使用效率）均值仍徘徊在1.55左右，远高于国际先进水平。在此背景下，本报告通过构建系统动力学模型，深度解析液冷、氢能等新兴技术对能效提升的贡献机制，预测2030年算力网络架构优化路径与PUE阈值下探空间。研究成果将直接服务于国家战略规划制定，为企业技术选型提供量化参考，并推动绿色算力生态构建，对实现“双碳”目标具有重大战略价值。尤其在“东数西算”工程全面落地的关键阶段，本报告有助于规避区域布局失衡风险，确保算力资源高效配置与可持续发展。

1.2核心判断与结论

基于多维度模型推演与实证分析，本报告形成三大核心判断：其一，全国智算中心布局将加速向西部可再生能源富集区迁移，2030年西部算力枢纽承载比例将从当前的35%提升至65%，形成“东算西训、边端协同”的立体化网络架构；其二，液冷技术将成为主流散热方案，氢能耦合供电系统在西北区域实现规模化应用，推动行业PUE均值从2025年的1.48降至2030年的1.18，部分先进节点有望突破1.10临界值；其三，大模型训练能耗增长曲线将呈现“S型”拐点，2027年后能效优化技术贡献率将超过需求扩张效应，扭转能耗指数增长态势。关键转折点出现在2028年，届时液冷技术渗透率突破50%，西部枢纽绿电使用比例达80%，算力网络能效进入加速改善期。重大机遇在于氢能-算力耦合系统商业化落地，潜在风险则集中于区域电网稳定性不足与技术标准碎片化，需警惕2026-2027年可能出现的阶段性能效反弹。这些结论为行业规避“高算力、高能耗”陷阱提供了明确预警，强调技术迭代必须与能源结构转型深度协同。

1.3主要预测指标

核心预测指标

当前状态(2025)

3年预测(2028)

5年预测(2030)

关键驱动因素

置信水平

全国智算中心PUE均值

1.48

1.28

1.18

液冷技术普及、绿电比例提升

85%

液冷技术渗透率

25%

52%

75%

能效政策加码、散热成本优势

90%

氢能供电应用比例

5%

20%

35%

西北绿氢产能扩张、储运技术突破

75%

大模型单次训练能耗

65MWh

85MWh

95MWh

模型参数量增长、能效技术抵消

80%

西部算力枢纽占比

35%

55%

65%

“东数西算”政策深化、绿电成本优势

92%

算力网络PUE阈值

1.55

1.30

1.15

智能调度算法、余热回收技术

88%

绿电使用比例

40%

65%

80%

可再生能源基地建设、电力市场改革

95%

第一章研究框架与方法论

1.1研究背景与目标设定

1.1.1行业变革背景

人工智能技术的爆发式发展正深刻重塑算力基础设施格局，大模型参数量年均增长率达100%，直接驱动智算中心能耗需求激增。2024年全球AI训练能耗总量已突破200太瓦时，较2020年增长12倍，传统风冷数据中心面临散热瓶颈与能效天花板。与此同时，多技术融合趋势加速显现，液冷技术通过直接接触式散热将芯片温度控制在65℃以下，较风冷降低30%能耗；氢能供电系统依托西北地区风光资源制氢，实现“零碳”能源供给，两者共同构成技术突破的核心方向。政策层面，“东数西算”工程全面实施，国家发改委明确要求2025年枢纽节点PUE不高于1.25，2030年向1.15迈进，政策刚性约束倒逼技术革新。市场需求端，智慧城市、自动驾驶等新兴场景催生边缘算力需求，2024年边缘智算节点数量同比增长60%，推动算力网络向分布式架构演进。这些变革要素相互交织，要求研究必须立足技术-政策-需求三角驱动框架，系统解析一体化布局的内在逻辑。

1.1.2预测目标设定

本研究设定双维度预测目标：时间维度上，短期聚焦2025-2028年技术落地窗口期，中期延伸至2030年能效拐点阶段，重点捕捉液冷技术规模化应用与氢能系统商业化临界点；空间维度上，采用“全国-区域-节点”三级分析框架，区分东部密集区、西部枢纽带与边缘节点群的差异化发展路径，尤其关注内蒙古、甘肃等绿电富集区的氢能耦合潜力。指标维度涵盖硬性技术参数与软性生态指标，包括PUE动态阈值、液冷渗透率、绿电使用比例等核心能效指标，以及算力调度效率、技术标准统一度等网