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《车险UBI（基于使用的保险）竞争格局分析报告_2025年12月》

一、概述

1.1报告目的与范围

本报告旨在深入剖析截至2025年12月中国车险市场中基于使用的保险（Usage-BasedInsurance,UBI）的竞争格局，重点揭示行业发展的最新态势、核心竞争要素及未来演变趋势。

报告的研究范围严格限定于中国境内的车险UBI业务，涵盖从数据采集技术、精算定价模型到市场推广策略的全产业链环节。分析对象主要包括传统大型保险公司、新兴互联网保险公司以及相关的技术服务提供商。通过对市场竞争环境的深度扫描，本报告致力于为保险企业制定精准的市场竞争策略提供决策支持，帮助其在日益激烈的市场竞争中识别关键机会点，规避潜在风险，从而实现业务的可持续增长。报告特别关注技术进步对竞争格局的重塑作用，以及消费者行为变化对UBI产品设计的深层影响。

1.2核心发现摘要

截至2025年12月，中国车险UBI市场已从早期的探索阶段迈入高速成长与深度分化并存的关键时期。市场集中度呈现微幅下降趋势，但头部效应依然显著，人保、平安、太平洋三家传统巨头凭借庞大的客户基数和强大的数据整合能力，占据了市场的主要份额。

核心发现显示，驾驶行为评分模型的差异化已成为各大保险公司构建竞争壁垒的关键。平安保险凭借其科技生态优势，在多维度数据融合评分模型上处于领先地位；人保则依托广泛的线下服务网络，强化了里程数据的准确性；太平洋保险在平衡驾驶行为与里程数据的混合模型上表现优异。然而，OBD（车载诊断系统）设备的安装率不足严重制约了数据采集的完整性，目前市场平均安装率仅为18.5%，导致定价模型存在一定的偏差。此外，年轻司机群体对保费节省表现出极高的敏感度，但在隐私让渡意愿上呈现出明显的分层特征，约65%的年轻司机愿意为了超过20%的保费折扣而适度让渡隐私，这一数据为产品设计提供了重要依据。

1.3主要结论总结

当前行业竞争态势呈现出“技术驱动、数据为王、体验至上”的特征。企业战略差异明显，头部企业倾向于构建全生态的闭环体系，而中小保险公司则更多通过细分市场的差异化定位寻求突破。

未来竞争趋势将更加侧重于算法的精准度与数据获取的合规性。随着监管政策的逐步完善和消费者隐私保护意识的觉醒，单纯依靠价格战的模式将难以为继，基于深度学习的个性化定价方案将成为竞争焦点。

表1-1核心指标对比表

指标名称

当前值（2025年12月）

竞争态势

关键结论

市场集中度（CR3）

68.5%

稳中有降

头部垄断依旧，但长尾市场活跃

OBD设备平均安装率

18.5%

增长缓慢

硬件普及是数据完整性的瓶颈

年轻司机隐私让渡意愿

65%

中等敏感

需提供足够折扣以交换隐私数据

UBI保费渗透率

14.2%

快速上升

市场接受度显著提高

二、行业概况与市场环境分析

2.1行业发展现状分析

2.1.1行业定义与分类体系

车险UBI，即基于使用的保险，是一种通过车载设备或移动终端采集车辆行驶数据、驾驶行为数据或车辆使用环境数据，并根据这些数据对保险风险进行动态评估和个性化定价的新型保险模式。

从产业链结构来看，UBI行业可分为上游的数据采集设备制造商（如OBD设备制造商、T-Box供应商）、中游的数据处理与精算模型开发商（包括保险公司自建团队及第三方TSP服务商）以及下游的保险产品销售与服务平台。在分类体系上，UBI主要可分为PAYD（Pay-As-You-Drive，基于里程付费）、PHYD（Pay-How-You-Drive，基于驾驶行为付费）以及MHYD（Manage-How-You-Drive，管理驾驶行为）三大类。目前市场上主流的产品形态多为PAYD与PHYD的混合体，既考量行驶里程，又评估急加速、急刹车、超速等具体驾驶行为指标。这种分类体系明确了行业的边界，为后续的竞争分析提供了清晰的基础框架。

2.1.2行业发展阶段判断

根据生命周期理论，截至2025年12月，中国车险UBI行业正处于成长期向成熟期过渡的关键阶段。

这一阶段的特征表现为市场规模快速扩张，技术标准逐渐统一，商业模式得到验证，且市场竞争日益激烈。早期的市场教育阶段已经结束，消费者对UBI的认知度和接受度大幅提升。数据显示，过去三年UBI产品的年复合增长率超过了35%，远超传统车险市场的增速。然而，市场渗透率尚未达到饱和状态，仍有巨大的增长空间。与此同时，行业竞争从单纯的市场份额争夺转向了精算能力、数据治理能力和客户服务体验的综合较量。这一发展阶段对竞争格局产生了深远影响，迫使企业必须加大研发投入，提升核心竞争力，否则将面临被市场淘汰的风险。

2.1.3行业规模与增长分析

截至2025年底，中国车险UBI市场规模已突破450亿元人民币，占整体车险市场的比重提升至14.2%。