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2026年金融服务代理合同协议

合同编号：[合同编号]

甲方（委托人/服务提供方）：[甲方完整注册名称]

法定代表人/负责人：[姓名]

注册地址：[详细地址]

统一社会信用代码：[代码]

联系电话：[电话号码]

电子邮箱：[邮箱地址]

乙方（代理人/服务接受方）：[乙方完整注册名称或个人姓名]

法定代表人/负责人/个人：[姓名]

注册地址/住所：[详细地址]

统一社会信用代码/身份证号：[代码/号码]

联系电话：[电话号码]

电子邮箱：[邮箱地址]

鉴于甲方拥有合法的金融服务业务资质，并拥有[描述甲方提供的

金融产品或服务类别]等金融产品或服务；乙方希望成为甲方的代理

人，在甲方授权范围内代理甲方的部分金融产品或服务业务。根据

《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国合同法》及相关法律

法规、监管规定，甲乙双方经友好协商，达成以下协议，以资共同遵

守。

第一条代理事项与权限

1.1甲方授权乙方作为其代理人，在[具体地域范围]内，代理甲方

销售或推广[具体列明金融产品或服务类别，如：个人消费贷款、XX银

行信用卡、XX证券公司证券经纪业务、XX保险公司XX系列保险产品

等]（以下简称“代理产品/服务”）。

1.2乙方的代理权限包括但不限于：

(1)招揽潜在客户，介绍甲方提供的代理产品/服务；

(2)向客户进行代理产品/服务的咨询、讲解和演示；

(3)协助客户填写申请材料，收集客户所需信息；

(4)引导客户在甲方提供的渠道完成申请、签约或交易流程；

(5)配合甲方进行客户回访、维护等工作；

(6)双方约定的其他辅助性事务。

1.3乙方的代理权限为【选择：独家代理/非独家代理】。乙方

不得在授权范围外代理任何第三方同类或竞争性金融产品/服务，或损

害甲方利益。

1.4乙方的代理行为必须严格遵守甲方的各项规章制度、业务操作

流程以及国家相关法律法规和金融监管机构的规定。乙方的任何行为

均视为代表甲方进行，并受本合同约束。

第二条合作期限

2.1本合同有效期自[起始年]年[起始月]月[起始日]日起至[终止

年]年[终止月]月[终止日]日止，共计[年数]年。

2.2合同有效期届满前[具体时间，如三个月]，如双方均有意续

约，应另行协商并签订新的代理合同。若合同到期未续签，本合同自

动终止。合同终止后，双方就未了结的业务按照约定处理，保密等义

务继续履行。

第三条乙方的权利与义务

3.1乙方的权利：

(1)在本合同约定的授权范围内，依法开展代理业务。

(2)按照本合同约定，及时足额收取代理佣金。

(3)获得甲方提供的必要的业务培训、系统使用权限和合规指

引。

(4)对甲方提供的代理产品/服务的合规性、安全性提出合理

疑问，要求甲方予以说明。

3.2乙方的义务：

(1)严格遵守《中华人民共和国反洗钱法》及其实施办法、个

人信息保护法等相关法律法规，以及中国人民银行、中国银行保险监

督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管机构发布的各项规

定。

(2)严格遵守甲方的各项规章制度、业务操作流程、风险控制

标准和道德规范。

(3)接受甲方的业务管理、监督和检查，并根据甲方要求提供

相关资料和报告。

(4)确保自身具备履行代理职责所需的专业知识、技能和资质

（如需），并持续学习更新。

(5)以专业、审慎、客观的态度向客户提供服务，如实、全

面、准确地介绍代理产品/服务特性、风险及费用，充分揭示相关风

险，确保客户在了解风险的基础上做出决策，不得误导、欺诈或胁迫

客户。

(6)妥善保管所有客户资料、身份证明文件、财务信息以及其

他任何敏感信息，建立完善的客户信息保护制度，未经客户书面同意

或法律规定，不得向任何第三方泄露。因乙方原因导致客户信息泄

露，乙方承担全部责任。

(7)及时、准确、完整地向甲方报告业务进展、客户反馈、市

场动态及潜在风险。

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