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企业管理-家庭理财规划方案.pptx

企业管理-家庭理财规划方案.pptx

    会计实操文库;会计实操文库;会计实操文库;会计实操文库

    完成时间： 年 月3.长期目标（5年以上）

    o 目标1： （如：子女教育金、退休规划）

    所需金额： 元完成时间： 年 月

    o 目标2： 所需金额： 元完成时间： 年 月四、家庭资产配置方案

    1.资产配置原则

    o 安全性：优先保障家庭基本生活与应急需求

    o 流劢性：确保资金可随时应对突发情况

    o 收益性：在风险可控范围内追求合理回报

    o 分散性：避免资产集中于单一产品或单一行业2.建议资产配置比例（根据风险承受能力调整）;会计实操文库

    o 积极型：现金及存款10%，稳健理财

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