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保险公司业务拓展与保单管理考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

业务拓展能力

新客户签约数量

40%

20

按实际签约新客户数量计算，每签约1个新客户得1分，满分为20分。

业务拓展费用控制率

90%

实际业务拓展费用占预算的比例，比例越高得分越高，90%及以上得满分。

潜在客户转化率

30%

实际签约客户数占跟进潜在客户数的比例，比例越高得分越高，30%及以上得满分。

客户满意度调查得分

4.5

通过客户满意度调查问卷计算平均得分，得分越高得分越高，4.5分及以上得满分。

业务拓展计划完成率

100%

实际完成业务拓展计划的数量占计划总量的比例，100%得满分。

保单管理效率

保单续保率

30%

85%

实际续保保单数量占应续保保单数量的比例，比例越高得分越高，85%及以上得满分。

保单核保准确率

95%

核保过程中准确识别和处理的保单比例，比例越高得分越高，95%及以上得满分。

理赔处理时效

3天

从客户提交理赔申请到完成理赔处理的平均天数，天数越短得分越高，3天及以下得满分。

客户投诉率

5%

客户投诉数量占服务客户总数的比例，比例越低得分越高，5%及以下得满分。

保单信息管理准确率

98%

保单信息管理系统中的数据准确率，比例越高得分越高，98%及以上得满分。

客户关系维护

客户回访频率

20%

每月1次

按实际执行客户回访的频率计算，每月回访1次得1分，满分为20分。

客户流失率

10%

流失客户数量占服务客户总数的比例，比例越低得分越高，10%及以下得满分。

客户增值服务参与率

15%

参与公司提供的增值服务的客户数量占服务客户总数的比例，比例越高得分越高，15%及以上得满分。

客户推荐新客户数量

5

通过老客户推荐签约的新客户数量，每推荐1个新客户得1分，满分为5分。

客户关系管理系统使用率

90%

客户关系管理系统中记录的客户互动信息完整度，比例越高得分越高，90%及以上得满分。

团队协作与培训

团队会议参与率

10%

95%

实际参与团队会议的次数占应参与会议次数的比例，比例越高得分越高，95%及以上得满分。

培训计划完成率

100%

实际完成培训课程的数量占计划培训课程总量的比例，100%得满分。

团队目标协作完成率

90%

团队协作完成的任务数量占计划协作任务总量的比例，比例越高得分越高，90%及以上得满分。

新员工培训支持度

良好

对新员工培训提供的支持和帮助的评价，评价为良好及以上得满分。

团队知识共享贡献度

5篇

在团队知识共享平台发布的文档或经验分享数量，每发布1篇得1分，满分为5分。

本考核表旨在全面评估保险公司在业务拓展与保单管理方面的综合表现。请根据各维度及指标的实际完成情况进行评分，权重已预设，最终考核结果为各维度得分乘以权重后的加权总和。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见