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《供应链金融（核心企业确权）竞争格局分析报告_2025年12月》

一、概述

1.1报告目的与范围

本报告旨在深入剖析2025年12月中国供应链金融市场中，以核心企业确权为关键环节的竞争格局。随着数字经济的深化发展，供应链金融已从传统的线下融资模式全面转向线上化、数字化、智能化的全新阶段。核心企业确权作为供应链金融风控的基石，其效率与安全性直接决定了资金流在产业链中的流转速度与覆盖广度。本报告的分析目的在于，通过对比国有大行与互联网银行在反向保理平台运营效率上的差异，揭示技术驱动下的行业变革趋势；同时，深入探讨核心企业ERP系统对接与区块链存证技术在提升确权自动化水平及司法纠纷解决效率方面的实际应用价值。

报告的研究范围限定在中国大陆地区的供应链金融市场，重点聚焦于应收账款融资领域，特别是反向保理业务模式。在参与主体方面，报告将重点分析以建设银行、工商银行为代表的国有大型商业银行，以及以网商银行为代表的互联网银行。此外，报告还将涉及核心企业、供应商、金融科技公司及司法仲裁机构等相关生态参与者。通过对上述主体在确权流程、技术应用、风险控制等方面的深度剖析，本报告力求为商业银行制定竞争策略、核心企业优化供应链管理、以及监管部门制定相关政策提供具有前瞻性和操作性的决策支持。在当前宏观经济环境复杂多变、中小企业融资难问题依然突出的背景下，本报告的竞争分析不仅具有商业价值，更具有重要的社会意义。

1.2核心发现摘要

经过对2025年底市场数据的深度挖掘与多方调研，本报告总结出当前供应链金融核心企业确权领域的核心竞争格局特征。首先，市场集中度呈现“双寡头+多极化”态势，建设银行与工商银行凭借庞大的客户基础和雄厚的资金实力，在大型核心企业确权市场中占据主导地位，其市场份额合计超过行业总量的40%。然而，网商银行利用其在数据算法和云计算方面的技术优势，在长尾端、高频次的小微企业确权融资市场中实现了快速渗透，其业务笔数增长率远超行业平均水平。

其次，技术赋能已成为拉开竞争差距的关键分水岭。数据显示，已实现核心企业ERP系统直连的银行平台，其确权自动化率平均高达85%以上，融资发放周期从传统的T+3缩短至T+0甚至实时到账。相比之下，尚未完成深度系统对接的平台，仍需大量人工介入，平均确权耗时超过48小时。此外，区块链存证技术的应用在司法纠纷解决中展现出革命性效率。采用区块链存证的电子债权凭证，在发生违约纠纷时，司法仲裁的平均审理周期从传统的90天压缩至30天以内，证据采信率达到100%。这一发现表明，未来的竞争将不再局限于资金价格的比拼，而是转向基于金融科技的端到端解决方案效率之争。

1.3主要结论总结

基于对行业现状、竞争格局及技术趋势的综合分析，本报告得出以下主要结论：第一，供应链金融行业已进入深度洗牌期，单纯依靠核心企业信用背书的粗放式增长模式难以为继，精细化运营与科技能力建设成为新的竞争壁垒。第二，国有大行正在加速数字化转型，通过自建平台或与科技公司合作，大幅提升反向保理平台的处理效率，正在逐步收复在长尾市场丢失的阵地。第三，核心企业ERP系统的深度对接不仅是技术问题，更是商业博弈的结果，拥有强大场景掌控力的银行在对接谈判中占据优势。第四，区块链技术已从概念验证阶段全面步入规模化应用阶段，其在提升司法效率、降低信用风险方面的价值已被广泛认可，成为银行构建差异化竞争优势的必备工具。

综上所述，未来供应链金融的竞争将演变为生态圈之间的竞争。银行必须跳出单一的信贷思维，构建连接核心企业、上下游供应商、物流仓储及司法机构的全方位生态平台。对于未能及时完成技术升级、未能实现ERP深度对接、未能布局区块链存证的金融机构，将在未来的市场竞争中面临被边缘化的风险。行业整体将向着更加透明、高效、普惠的方向发展，金融科技将成为驱动行业变革的核心引擎。

表1-1核心指标对比表

指标名称

当前值（行业平均）

竞争态势

关键结论

确权自动化率

65%

快速上升

技术差距导致效率分化严重

平均融资时长

24小时

显著缩短

ERP直连是实现T+0的关键

区块链存证覆盖率

40%

稳步增长

司法认可度提升推动应用普及

CR5市场集中度

55%

高位震荡

头部效应显著，中小机构寻求差异化

二、行业概况与市场环境分析

2.1行业发展现状分析

2.1.1行业定义与分类体系

供应链金融，特别是核心企业确权模式，是指以核心企业为信用锚点，利用其自身的高信用评级，为其上游供应商提供基于应收账款的融资服务。在这一模式下，核心企业对供应商的应付账款进行确认（确权），银行基于该确权凭证向供应商提供融资，并在到期日由核心企业直接付款至银行指定账户。根据确权方式的不同，行业主要分为线下确权、线上确权及区块链确权三大类。线下确权是传统模式，依赖纸质