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AI估值牛的思考.docxVIP

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  • 2026-01-28 发布于广西
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AI估值牛的思考.docx

    目 录

    1、硬件大周期视角—强者恒强而非强弩之末 4

    、光通信：从5G基站到AI算力的周期映射 4

    、周期拉长但增速换挡：高基数下的结构性窗口 5

    、ΔG或为强者能恒强的核心因素 5

    2、美股2000年科网泡沫复盘启示录 6

    、美股2000年“互联网泡沫”表现 7

    、互联网泡沫期间典型股票表现对比 8

    、思科（Cisco） 8

    、微软 9

    、亚马逊 10

    、eBay 12

    、英特尔 13

    、雅虎 15

    、互联网泡沫的启示 16

    3、2013-2015年A股移动互联网时代的启示录

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