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一、国内新能源车景气延续，全球电动化长期趋势不变 4
中国：政策延长预期下，2026年电动车景气延续 4
欧洲：2025年前十月销量同增30%，看好电车持续放量 5
美国：电车补贴提前终止，换届后电动车补贴政策存在不确定性 6
我们预计2026年我国和全球新能源车销量将达1515万和2475万辆 7
二、电池材料：供需格局持续改善，中游材料涨价可期 8
电池：1-10月动力电池装机同增35%，看好龙头强行业竞争优势 8
材料：供需持续出清，部分板块盈利回升 9
正极：三元中镍高压市场份额持续提升，磷酸铁锂市占率再创新高 9
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