保险业务员销售及客户服务绩效评定表.docxVIP

保险业务员销售及客户服务绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩达成率

月度保费收入目标达成率

40%

100%

按实际达成率计算，100%为满分，每低10%扣除5分，最低得0分。

新客户签约数量

20个

每超1个加2分，低于10个按比例扣除，最低得0分。

续保率

85%

每低5%扣除3分，最低得0分。

高价值产品销售占比

30%

每高5%加3分，最低得0分。

销售佣金收入

10000元

每超1000元加2分，低于5000元按比例扣除，最低得0分。

客户满意度

客户满意度调查得分

25%

90分

每低1分扣除2分，最低得0分。

客户投诉处理及时率

95%

每低5%扣除3分，最低得0分。

客户复购率

60%

每高5%加2分，低于40%按比例扣除，最低得0分。

客户推荐新客户数量

5个

每超1个加1分，低于2个按比例扣除，最低得0分。

客户服务响应速度

2小时内

每超30分钟扣除1分，最低得0分。

市场拓展能力

新市场开发数量

20%

3个

每超1个加3分，低于1个按比例扣除，最低得0分。

潜在客户开发数量

50个

每超10个加2分，低于30个按比例扣除，最低得0分。

行业活动参与度

10次

每超2次加1分，低于5次按比例扣除，最低得0分。

竞争对手分析报告提交质量

优秀

优秀为满分，良好减5分，一般减10分，较差减15分。

团队协作贡献度

积极

积极为满分，一般减5分，消极减10分。

合规与专业能力

合规培训参与率

15%

100%

每低10%扣除1分，最低得0分。

业务操作规范性

无重大失误

无重大失误为满分，一般失误减5分，重大失误减10分。

专业知识考核得分

85分

每低1分扣除1分，最低得0分。

客户投诉率

低于1%

每高0.5%扣除1分，最低得0分。

个人学习提升计划完成率

80%

每低10%扣除1分，最低得0分。

本考核表旨在全面评估保险业务员在销售业绩、客户服务、市场拓展及合规专业能力方面的表现。请根据各项指标的实际完成情况，对照评分标准进行打分。权重分配为：销售业绩达成率40%，客户满意度25%，市场拓展能力20%，合规与专业能力15%。总分100分，60分及格。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见