2026年房产中介公司按揭专员工作计划.docx

2026年房产中介公司按揭专员工作计划

2026年，作为房产中介公司按揭专员，我的核心工作将围绕“提升客户服务精准度、强化政策适配能力、优化流程效率、严控风险节点、深化团队协同”五大维度展开，结合市场动态与公司战略目标，制定以下具体工作计划：

一、客户需求深度挖掘与个性化服务优化

目标：全年客户满意度达95%以上，首单转化率提升至80%，转介绍率提升至35%。

1.客户画像精细化管理：建立“三维度客户档案”，即基础信息（年龄、职业、家庭结构）、财务状况（收入流水、资产负债、征信记录）、需求特征（购房类型/面积/总价、贷款偏好如等额本息/等额本金、利率敏感度）。针对首次购房客户，重点