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《2025年中国“保险+健康管理”服务模式用户调研报告_2025年12月》

概述

1.1报告目的

本报告旨在系统评估中国“保险+健康管理”服务模式的市场现状与用户行为特征，聚焦体检、问诊及慢病管理三大核心权益的实际使用率，深入剖析用户对保费优惠的感知价值及其对续保决策的影响机制。调研范围覆盖全国31个省级行政区的健康保险投保人群，时间跨度为2024年第三季度至2025年第二季度，涵盖主流保险企业的健康管理服务产品线。通过量化分析用户行为数据与质性访谈反馈，本报告为行业参与者提供精准的市场洞察，助力优化服务设计与商业策略，从而推动健康保险行业从单纯风险补偿向主动健康管理转型，实现社会效益与经济效益的双重提升。

核心指标的动态变化直接反映市场演进轨迹，下表整合关键观测值以明确基准参照。表中数据基于2022-2024年行业统计与本次专项调研结果，揭示出健康管理服务渗透率的加速提升趋势，同时凸显保费优惠机制对用户留存的杠杆效应。这一基准框架为后续章节的深度分析奠定实证基础，确保研究结论的时效性与指导价值。

指标名称

当前值（2024年）

增长趋势（2022-2024）

关键结论

健康管理服务渗透率

58.7%

年均提升6.2个百分点

服务普及进入快车道

体检权益使用率

65.2%

CAGR8.3%

基础服务需求高度稳定

慢病管理权益使用率

42.3%

CAGR12.1%

慢病领域增长潜力最大

保费优惠感知价值评分

4.2/5.0

年均提升0.3分

价格激励成续保核心驱动力

健康管理用户续保率

85.1%

较非用户高15.3个百分点

服务黏性显著提升客户忠诚度

1.2核心发现

中国“保险+健康管理”市场正经历结构性变革，2024年市场规模达4628.75亿元，较2022年增长32.3%，年均复合增长率维持在15.0%的高位水平。细分领域中，慢病管理服务异军突起，其用户使用率从2022年的30.1%跃升至2024年的42.3%，成为增长最迅猛的权益类型。值得注意的是，用户对健康管理服务的依赖度与续保行为呈现强正相关，数据显示使用过至少两项核心权益的用户续保率达89.7%，远高于行业平均水平。这一现象揭示服务体验已超越传统价格竞争，成为用户留存的关键变量。

市场机遇集中于中老年群体与三四线城市下沉市场，45岁以上用户对慢病管理的需求强度达78.6%，而三四线城市健康管理服务渗透率仅41.2%，较一线城市低24.5个百分点，存在显著增长空间。同时，保费优惠的感知价值分化明显，高收入群体更关注服务品质，而中低收入群体将保费折扣视为续保首要考量，这种需求异质性要求企业实施精细化运营策略。核心发现的系统性梳理为行业战略调整提供靶向依据，下表归纳关键洞察及其战略意义。

发现类别

具体内容

重要性评级

市场规模

2024年市场规模4628.75亿元，预计2025年突破5300亿元

★★★★★

增长动力

慢病管理权益使用率年增速12.1%，成最大增长引擎

★★★★☆

用户行为

体检使用率65.2%但深度不足，仅38.5%用户年使用超2次

★★★★☆

价值感知

78.5%用户认为保费优惠直接影响续保决策，感知价值评分4.2/5.0

★★★★★

区域差异

三四线城市服务渗透率41.2%，较一线城市低24.5个百分点

★★★★☆

1.3主要结论

当前市场处于成长期向成熟期过渡的关键阶段，头部企业凭借生态整合优势占据52.7%的市场份额，但中小险企通过垂直领域创新正逐步打破格局。政策红利持续释放，《“健康中国2030”规划纲要》配套细则明确要求健康保险产品包含基础健康管理服务，推动行业标准化进程。然而，服务同质化与数据孤岛问题制约体验升级，43.8%用户反映不同机构间健康数据无法互通，导致服务连续性受损。未来三年，技术融合将重塑竞争规则，AI健康管家与可穿戴设备联动或成标配，但数据安全风险需高度警惕。

风险预警需重点关注两方面：一是用户预期管理失当引发信任危机，调研显示21.4%用户因服务未达承诺而降低续保意愿；二是区域发展失衡加剧，西部省份健康管理服务覆盖率不足35%，可能衍生新的健康不平等。结论的实践指向性要求企业平衡短期盈利与长期用户培育，下表量化关键结论的影响维度，为决策提供优先级排序依据。

结论类型

结论内容

影响程度

市场现状

市场规模年增速15.0%，但服务同质化率高达67.3%

高

竞争格局

CR5集中度52.7%，中小险企通过区域化运营抢占细分市场

中高

发展前景

2027年市场规模预计达7200亿元，慢病管理成核心增长点

高

风险预警

21.4%用户因服务落差降低续保意愿，数据孤岛问题突出

高

政策机遇

健康管理服务纳入保险产品强制要求，标准化进程加速

中高

1.4研究方法

本研究采用混合研究方法