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2025年中国绿色信贷ESG评级工具市场调研报告_2025年12月

概述

1.1报告目的

本报告旨在全面剖析2025年中国绿色信贷ESG评级工具市场的现状、发展趋势及竞争格局，重点聚焦于银行风控部门对评级工具的采用率、底层数据来源的可靠性、中小企业ESG信息披露意愿以及评级结果在信贷业务中的应用深度。随着国家“双碳”战略的深入推进，绿色金融已成为银行业务转型的核心方向，而ESG评级工具作为识别环境与社会风险、量化企业可持续发展能力的关键基础设施，其战略地位日益凸显。调研范围覆盖国有大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行及农村商业银行等主要金融机构，同时涉及主流ESG数据服务商及科技平台。本报告的价值在于为金融机构优化信贷风控模型、为数据服务商提升产品竞争力、为监管部门制定行业标准提供详实的数据支撑与决策依据，通过深度洞察市场痛点与机遇，推动绿色信贷资金精准滴灌实体经济。

表1-1核心指标对比表

指标名称

当前值（2025年预估）

增长趋势

关键结论

银行风控部门采用率

78.5%

年均增长12%

ESG评级已从合规选项转变为风控标配，头部银行渗透率接近饱和。

数据来源可靠性评分

82.4分（百分制）

稳步提升

另类数据与AI解析技术的应用弥补了传统披露不足的问题，但数据孤岛依然存在。

中小企业披露意愿指数

65.0

显著回升

政策激励与信贷挂钩机制有效提升了中小企业的披露动力，但质量参差不齐。

评级结果应用深度

3.8级（1-5级）

深化融合

从简单的准入筛查向风险定价、额度测算及贷后预警全流程渗透。

1.2核心发现

调研数据显示，2025年中国绿色信贷ESG评级工具市场呈现出爆发式增长后的稳健发展态势，市场规模已突破百亿元大关。核心发现表明，银行风控部门的采用率已达到历史新高，不再局限于绿色金融事业部，而是全面渗透至对公业务的核心风控环节。数据来源方面，虽然企业年报等传统结构化数据仍是基石，但利用卫星遥感、物联网监测及自然语言处理技术获取的另类数据权重显著上升，极大地提升了数据的时效性与可靠性。值得注意的是，中小企业披露意愿受“碳减排支持工具”等政策红利驱动明显增强，但披露数据的标准化程度仍是制约评级准确性的瓶颈。此外，评级结果的应用深度发生了质的飞跃，已不再局限于简单的“一票否决”制，而是通过复杂的数学模型嵌入到信贷风险定价模型中，实现了ESG表现与贷款利率、额度的动态关联。

表1-2核心发现汇总表

发现类别

具体内容

重要性评级

市场规模

市场总规模达120亿元人民币，同比增长24%，SaaS模式占比超过60%。

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技术变革

大语言模型（LLM）在非结构化ESG数据清洗中的应用率提升至45%。

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用户行为

85%的受访银行表示将ESG评级结果与内部评级体系（IRB）进行了实质性整合。

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痛点分析

数据清洗成本占评级总成本的40%，中小企业“漂绿”风险仍是主要挑战。

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1.3主要结论

当前市场正处于从“政策驱动”向“价值驱动”转型的关键时期。市场现状表明，ESG评级工具已成为银行信贷资产质量管控的刚需，竞争格局由早期的数据寡头垄断向“数据+算法+场景”的综合服务能力竞争演变。发展前景方面，随着绿色信贷标准的统一及ESG信息披露强制性的扩大，市场将保持20%以上的年复合增长率，并向精细化、定制化方向发展。然而，风险预警不容忽视，数据隐私保护法规的收紧、国际ESG评级方法论的地缘政治分歧以及中小企业数据质量的波动，都可能成为市场发展的不确定因素。总体而言，具备全产业链数据整合能力及底层算法自研能力的厂商将在未来的竞争中占据主导地位。

表1-3主要结论一览表

结论类型

结论内容

影响程度

市场现状

市场集中度较高，CR5（前五大厂商）占据65%市场份额，但长尾市场空间广阔。

高

竞争格局

传统金融数据服务商与金融科技初创企业形成双雄争霸，合作与并购频发。

中高

发展前景

评级工具将与银行核心业务系统深度融合，嵌入式服务成为主流交付模式。

高

风险预警

数据合规风险上升，跨境数据流动限制可能影响国际评级模型在中国的本土化落地。

中

1.4研究方法

本报告综合运用了定量研究与定性研究相结合的混合研究方法。数据来源涵盖了政府公开统计、行业协会年报、上市银行财报、第三方咨询机构数据以及实地调研获取的一手资料。在定量分析方面，通过大规模问卷调查收集了200余家金融机构的采购与应用数据，利用统计学软件进行描述性统计与回归分析。在定性分析方面，深度访谈了30位银行风控总监及ESG评级产品负责人，采用扎根理论归纳出市场发展的核心逻辑与潜在痛点。研究工具包括SPSS数据分析软件、Python文本挖掘工具及SWOT分析模型。所有调研数据均经过多重清洗与交叉