基金营销业务方案设计.pptx

基金营销业务方案设计演讲人：日期:

目录业务定位与目标1CONTENTS产品策略体系3营销执行保障5市场分析与客群洞察2渠道拓展规划4效果评估机制6

业务定位与目标01

高净值客户定制化服务针对高净值客户群体设计专属基金组合，提供个性化资产配置方案，包括稳健型、成长型和激进型产品线，满足不同风险偏好需求。ESG主题基金推广重点布局环境、社会和治理（ESG）主题基金，结合可持续发展趋势，吸引注重长期价值与社会责任的投资者。智能投顾技术整合利用大数据和AI算法优化基金推荐系统，为普通投资者提供低成本、高效率的自动化资产配置服务。010203核心产品策略定位

年度营销目标设定010203客户规模增长