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营销中心“理财经理”竞聘演讲稿

营销中心“理财经理”竞聘演讲稿

尊敬的各位领导和我亲爱的伙伴们大家下午好;首选我要感谢各位领导和同事们能给这样一次机会来参加营销中心转型过渡期“理财经理的竞聘。也感谢领导们对我这几年工作态度和工作业绩的肯定。

20____年1月1日我来到华西证券成为一名客户经理到现在已快3年了我也已经从当初的初出茅庐的毕业生成长为一名较为成熟的客户经理这是我长期努力的回报更是华西证券这个大家庭对我细心培养的结果。进公司以来我一直感受到公司的默默关怀几年来市场不断发生着变化公司始终努力着将我们培养成更优秀的员工以适应市场的变化这次转型过渡期的安排也正是公司不断努力的体现。

证券公司转型是市场的要求也是我们客户经理的未来出路。随着近年来证券经营机构的增设和客户开发人员的不断增加注定了证券行业要抛弃老旧的粗狂的经营方式代之以精细化经营将高水平的客户服务作为竞争的有利条件之一优质的理财产品专业的股评分析先进的交易平台都是我们要倾力打造的必要武器。我们再也不能仅靠几条短信和自身的亲和力来开发和挽留客户所以转型是通往美好明天的必经之路。

今天之所参加理财经理岗位的竞聘是因为我有信心做好这项工作。在华西的三年里我积累了不少客户资源到目前为止我通过持续的努力我积累了四百多位客户总共两千多万的客户资产这三年的工作练就了我的亲和力和客户交谈技巧培养了我积极的工作态度和不断向上的进取精神也让我的专业知识学习方面有了长足的进步。进公司后我赶上了几次重要的理财产品（融诚一号、融诚二号）销售并取得了不错的成绩在几次产品销售活动中积累了宝贵的产品销售经验培养了快速解读产品和自由组织话术的能力。我的亲和力和我真诚的服务态度使我与客户建立了良好的关系不少客户都成为了我的朋友为我介绍了很多客户。我能很好利用银行网点资源发展优质客户与网点建立了良好的合作关系。我积极参与了多次公司组织的大型报告会我从中熟悉了组织流程培养了一定的组织能力为此后组织类似活动奠定了基础。

如果我能有幸成为一名理财经理我将从以下几个方面开展我的工作：1.在20__年里通过证券分析考试我认为这是作为理财经理最基本的条件之一以我现在的专业知识水平是不够的在工作之余我要向资深的同行们学习专业技能通过网络学院学习了解更多专业知识积极参加公司组织的专业技能培训通过多种途径来充实和完善我的专业技能。学习多种投资产品的投资方式。现如今的客户对服务方式和理财产品的需求也趋于多样化作为一名理财经理必须对市场上可投资品种有所了解才能满足不同客户的投资需求。

2.梳理现有客户资料整理细化客户档案针对客户各自的偏好理出多元化的服务方案满足客户的个性化需求以求在今后的客户日常服务、产品销售以及其他服务方面达到事半功倍的效果。通过档案资料的分类定期回访客户拜访客户增进与客户的关系深度挖掘潜在客户资源和客户需求牢牢把握住现有的客户资源防止客户流失不让竞争对手有可趁之机。

3.广开渠道发展新增要成为一名理财经理客户资源最重要有了客户我们才能为其服务所以在这过渡期收集潜在客户尤其重要。大面积收集市场资料了解同行的产品和服务取长补短提高开发市场的效率在利用银行网点收集潜在客户的同时将眼光放于市场对一些企业和单位进行挖掘更深入的调研市场并建立相关档案__市场大型企业比较多如五粮液天原__纸业等大型上市公司其中大部分都是我们的客户也有很多还没有成为我们的客户让一部分老客户带动这部分未投资的客户以点带面深度挖掘。还没有上市和投资的企业才是我们真正潜在的客户群体如丝丽雅__酒业我们可以先去做一些理财方面知识讲座给他给他们灌输投资理念一旦能开发出部分职工投资那么他们就会动员其它人来证券市场投资。

4.加强与同事之间的交流合作汇聚团结的力量攻克难点重点比如在以后的理财产品销售中靠一己之力往往难以收获好的效果需要同事间的相互协助才能取得好业绩在争取大客户的时候同事间的配合和公司大力支持能起到事半功倍的作用。

以上几点就是我的工作思路和计划可能做的不是很全面但是我会脚踏实地用朴实行动去执行会以积极的态度和勤奋的学习来弥补自身的不足成为一名真正合格的理财经理人而努力。谢谢！