原创力文档会计实操文库
企业管理-税务筹划师工作流程标准作业程序（SOP）
一、业务承接与初步评估（准入筛选）
核心目标：评估服务需求可行性，明确合作边界，规避合规
风险
初步需求沟通
与客户（企业/个人）对接，明确服务目标（如降低企业所
得税税负、优化个人薪酬个税结构、解决跨境税务问题等）、
服务范围（全税种筹划/单一税种筹划）及时间周期；
了解客户基本情况：企业客户需掌握行业属性、经营模式、
组织架构、纳税类型（一般纳税人/小规模）、既往税务合
规记彔；个人客户需掌握收入类型（工资薪金/
会计实操文库
企业管理-税务筹划师工作流程标准作业程序（SOP）
一、业务承接与初步评估（准入筛选）
核心目标：评估服务需求可行性，明确合作边界，规避合规
风险
初步需求沟通
与客户（企业/个人）对接，明确服务目标（如降低企业所
得税税负、优化个人薪酬个税结构、解决跨境税务问题等）、
服务范围（全税种筹划/单一税种筹划）及时间周期；
了解客户基本情况：企业客户需掌握行业属性、经营模式、
组织架构、纳税类型（一般纳税人/小规模）、既往税务合
规记彔；个人客户需掌握收入类型（工资薪金/
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