“两新”政策下的智能安防竞争格局_2025年12月.docx

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《“两新”政策下的智能安防竞争格局_2025年12月》

一、概述

1.1报告目的与范围

本报告旨在深入剖析在“大规模设备更新”和“消费品以旧换新”（简称“两新”）政策强力驱动下，截至2025年12月中国智能安防行业的竞争格局演变。随着国家对基础设施安全、老旧小区改造以及应急救援体系现代化建设的重视程度不断提升，智能安防行业正经历着前所未有的技术迭代与市场重构。报告的核心目的在于通过系统性的竞争分析，为相关企业、投资者及政策制定者提供详实的市场洞察与战略决策支持，帮助各方在激烈的市场竞争中精准定位，把握政策红利带来的发展机遇。

在分析范围上，本报告聚焦于智能安防领域的两个核心细分赛道：视频监控系统与智慧消防系统。具体涵盖了老旧小区改造中的安防升级需求、应急救援设备的更新换代需求，以及由此衍生的AI算法、边缘计算、物联网感知等前沿技术的应用竞争。报告的时间维度锁定在2025年12月，通过对当前市场状态的静态扫描与历史数据的动态回顾，结合未来三年的趋势预测，构建一个全方位、立体化的竞争分析框架。同时，本报告将重点关注参与“两新”政策项目的头部企业、创新型中小企业以及跨界进入的科技巨头的竞争行为与市场表现。

1.2核心发现摘要

经过深入调研与数据分析，报告发现“两新”政策已成为驱动智能安防行业增长的核心引擎，特别是在老旧小区改造和应急救援装备更新领域，市场需求呈现出爆发式增长态势。在视频监控领域，竞争已从单纯的硬件制造转向“硬件+算法+服务”的综合解决方案竞争，具备AI大模型赋能能力的企业在市场份额获取上展现出显著优势。智慧消防领域则呈现出从传统火灾报警向智能预警、应急救援指挥全链条延伸的趋势，拥有物联网平台整合能力的企业正在重塑行业格局。

数据显示，截至2025年12月，智能安防市场的集中度进一步提升，CR5（前五大企业市场份额）已突破45%，行业寡头垄断特征日益明显。然而，在“两新”政策催生的细分场景——如老旧小区的“高空抛物监测”和应急救援的“单兵智能装备”领域，仍涌现出一批具备“专精特新”特征的中小企业，它们通过极致的差异化产品在特定缝隙市场中占据了领先地位。此外，竞争壁垒的重心正由资金与渠道向技术标准制定与数据安全能力转移，掌握核心算法标准且具备政府数据安全资质的企业，在政策性项目招标中拥有极高的议价权。

1.3主要结论总结

综上所述，2025年的智能安防行业正处于政策驱动与技术变革的双重风口期。老旧小区改造为视频监控企业提供了存量更新的巨大市场，而应急救援设备更新则为智慧消防企业带来了高端装备国产化的历史机遇。行业竞争格局呈现出“强者恒强”与“细分突围”并存的复杂态势，龙头企业通过全产业链布局巩固优势，而腰部企业则通过深耕垂直场景寻求突破。

未来，随着“两新”政策的深入推进，竞争将更加聚焦于解决方案的落地能力与运维服务的响应速度。企业若想在激烈的竞争中胜出，必须具备强大的资源整合能力与快速的技术迭代能力。同时，数据安全与隐私保护将成为竞争的关键变量，合规性建设将直接决定企业的市场准入资格。

表1-1核心指标对比表

指标名称

当前值（2025年12月）

竞争态势

关键结论

市场集中度(CR5)

45.8%

寡头垄断加剧

头部企业利用规模优势和政策资源进一步挤压中小厂商生存空间

政策驱动增长率

18.5%

高位运行

“两新”政策直接贡献了行业近五成的增量需求

智能化渗透率

62.3%

快速提升

非智能产品基本被排除在“两新”政策采购清单之外

解决方案占比

58.4%

占据主导

纯硬件销售模式衰退，一体化解决方案成为主流盈利模式

平均毛利率

34.2%

稳中有降

激烈的价格战导致硬件毛利下降，但服务毛利有所上升

二、行业概况与市场环境分析

2.1行业发展现状分析

2.1.1行业定义与分类体系

智能安防行业是指利用现代电子技术、信息技术、通信技术和生物识别技术，对社会治安、公共安全、生产生活安全进行预防、监控、管理和控制的综合性产业。在“两新”政策的背景下，该行业的定义已超越了传统的防盗报警与视频监控，扩展到了涵盖物理安全、信息安全、消防安全及应急指挥的泛安全领域。具体而言，本报告所指的智能安防主要包括两大核心分类：一是以视频采集、图像处理、行为分析为主的智能视频监控业务；二是以火灾探测、早期预警、救援装备为主的智慧消防与应急救援业务。这两大业务领域在老旧小区改造和设备更新政策中互为补充，共同构成了城市级安全防范体系的基石。

从产业链结构来看，智能安防行业可分为上游、中游和下游三个环节。上游主要包括核心零部件供应，如AI芯片、图像传感器、光学镜头、存储设备以及各种消防探测传感器等。这一环节技术壁垒极高，长期被少数国际巨头和国内领军企业垄断，其技术进步直接决定了中游产品的性能上限。中