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金融服务顾问理财服务绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩达成率

个人理财产品销售额

40%

500万元

按实际销售额占目标销售额的比例计分，例如：目标销售额100%，得分100分；实际销售额达到目标销售额120%，得分120分。

客户资产增长率

15%

按客户总资产年度增长率与目标增长率比较计分，例如：增长率达到目标增长率，得分100分；增长率达到目标增长率120%，得分120分。

新客户签约数量

20个

按实际签约新客户数量与目标数量比较计分，例如：签约数量达到目标数量，得分100分；签约数量达到目标数量120%，得分120分。

交叉销售成功率

30%

按交叉销售产品或服务的客户占比与目标占比比较计分，例如：占比达到目标占比，得分100分；占比达到目标占比120%，得分120分。

客户满意度评分

4.5分（满分5分）

按客户满意度评分与目标评分比较计分，例如：评分达到目标评分，得分100分；评分达到目标评分120%，得分120分。

客户关系维护

客户流失率控制

25%

5%

按实际客户流失率与目标流失率比较计分，例如：流失率低于目标流失率，得分100分；流失率低于目标流失率120%，得分120分。

客户回访频率

每月一次

按实际客户回访频率与目标频率比较计分，例如：回访频率达到目标频率，得分100分；回访频率达到目标频率120%，得分120分。

客户投诉处理率

100%

按客户投诉在规定时间内处理的比例计分，例如：处理率100%，得分100分；处理率100%以上，得分120分。

客户增值服务提供

10个

按提供客户增值服务的次数与目标次数比较计分，例如：提供次数达到目标次数，得分100分；提供次数达到目标次数120%，得分120分。

客户复购率

20%

按客户复购金额占总销售额的比例与目标比例比较计分，例如：比例达到目标比例，得分100分；比例达到目标比例120%，得分120分。

合规与风险管理

合规培训完成率

20%

100%

按实际完成合规培训的次数与目标次数比较计分，例如：完成率100%，得分100分；完成率100%以上，得分120分。

客户投诉率

1%

按客户投诉数量占总服务客户数的比例与目标比例比较计分，例如：比例低于目标比例，得分100分；比例低于目标比例120%，得分120分。

产品操作规范性

100%

按产品操作符合规范的比例计分，例如：符合度100%，得分100分；符合度100%以上，得分120分。

风险事件发生率

0

按发生风险事件的数量与目标数量比较计分，例如：发生数量为0，得分100分；发生数量为0以上，得分120分。

内部审计通过率

100%

按内部审计通过的比例计分，例如：通过率100%，得分100分；通过率100%以上，得分120分。

团队协作与学习

团队任务完成率

15%

95%

按团队任务实际完成比例与目标比例比较计分，例如：完成比例达到目标比例，得分100分；完成比例达到目标比例120%，得分120分。

知识分享参与度

5次

按实际参与知识分享的次数与目标次数比较计分，例如：参与次数达到目标次数，得分100分；参与次数达到目标次数120%，得分120分。

新业务学习完成率

100%

按实际完成新业务学习的次数与目标次数比较计分，例如：完成率100%，得分100分；完成率100%以上，得分120分。

团队建设活动参与率

80%

按实际参与团队建设活动的员工比例与目标比例比较计分，例如：参与比例达到目标比例，得分100分；参与比例达到目标比例120%，得分120分。

同事互评得分

4.5分（满分5分）

按同事互评的平均得分与目标得分比较计分，例如：得分达到目标得分，得分100分；得分达到目标得分120%，得分120分。

本表格用于评定金融服务顾问在理财服务方面的绩效表现，共分为四个维度：销售业绩达成率、客户关系维护、合规与风险管理、团队协作与学习。请根据各项指标的实际完成情况，按照评分标准进行评分，最终得分由各维度加权计算得出。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：