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《中国节能服务行业市场规模与合同能源管理_2025年12月》

概述

1.1报告目的

本报告旨在全面深入地剖析2025年12月中国节能服务行业的市场现状、规模结构及未来发展趋势，特别是针对合同能源管理（EMC）这一核心商业模式进行深度解构。调研目标涵盖统计全国范围内节能改造项目的数量与投资规模，量化评估行业的经济贡献与减排效益。研究范围不仅包含传统的工业节能、建筑节能领域，还延伸至综合能源服务、公共设施节能等新兴细分市场。本报告的意义在于为政府制定能源政策提供精准的数据支撑，为节能服务公司（EMCo）优化战略布局提供决策依据，同时为金融机构评估绿色信贷风险提供参考价值。通过对南网能源、国网综能等头部企业的业务模式剖析，揭示行业竞争格局的演变逻辑，助力产业链上下游企业把握市场脉搏。

表1-1核心指标对比表

指标名称

当前值（2025年E）

增长趋势

关键结论

节能服务产业总产值

7,200亿元

年均增长约8.5%

行业保持稳健增长，进入高质量发展期

合同能源管理投资额

1,850亿元

年均增长约6.2%

投资趋于理性，更加注重项目质量与回报

节能改造项目数量

12,500个

同比增长5.8%

项目碎片化与大型化并存，应用场景拓宽

平均节能率

18.5%

基本持平

技术成熟度提高，挖掘深度节能难度增加

1.2核心发现

经过深入调研与分析，本报告得出多项关键洞察。首先，市场规模在“双碳”目标驱动下持续扩大，但增速由爆发式增长转为结构性优化，高技术含量的项目占比显著提升。其次，合同能源管理模式正从单一的节能效益分享型向节能量保证型、能源费用托管型等多种模式融合演变，市场化机制更加灵活。关键洞察在于，以数字化技术赋能的智慧节能服务成为新的增长极，物联网、大数据在节能诊断与运维中的应用极大提升了能效管理的精准度。市场机会主要集中在公共机构节能改造、工业余热回收利用以及城市照明系统升级等领域，特别是电力体制改革背景下，电网背景的综合能源服务企业展现出强大的资源整合能力。

表1-2核心发现汇总表

发现类别

具体内容

重要性评级

市场规模

行业总产值突破7万亿大关，EMC模式渗透率进一步提升

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竞争格局

头部企业集中度提高，央企背景公司占据主导地位

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技术趋势

数字化与节能技术深度融合，AI算法优化能效管理

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政策环境

绿色金融支持力度加大，税收优惠政策持续发力

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用户需求

客户从单一节能需求转向综合能源服务及碳资产管理需求

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1.3主要结论

报告显示，中国节能服务行业已步入成熟发展期，市场竞争由价格竞争转向技术、资金与服务能力的综合博弈。南网能源与国网综能依托电网资源，构建了“技术+金融+运维”的全产业链生态，确立了市场领导者的地位。节能效益分享模式仍是市场主流，但节能量保证模式在风险厌恶型客户中接受度逐渐提高。发展前景方面，随着碳交易市场的完善，节能项目的碳资产价值将得到进一步释放，行业有望迎来二次增长曲线。风险预警方面，需警惕原材料价格波动对项目收益率的侵蚀，以及部分细分领域出现的同质化竞争导致的利润摊薄。

表1-3主要结论一览表

结论类型

结论内容

影响程度

市场现状

供需两旺，但区域发展不平衡，东部沿海地区依然领先

高

竞争格局

“强者恒强”效应凸显，中小企业面临转型压力

极高

发展前景

综合能源服务与碳减排融合是未来必由之路

极高

风险预警

融资成本波动及项目回款周期延长是主要风险点

中高

1.4研究方法

本报告采用了定量分析与定性分析相结合的混合研究方法。数据来源涵盖了国家统计局发布的官方数据、中国节能协会节能服务产业委员会（EMCA）的行业年报、南网能源与国网综能等上市企业的公开财务报告、第三方咨询机构的专项调研数据以及实地访谈获取的一手资料。在分析工具上，运用了PEST分析模型评估宏观环境，利用波特五力模型分析竞争格局，并通过回归分析预测市场规模趋势。样本规模覆盖了全国30个省级行政区的500余家节能服务企业及1000余家终端用能单位，置信水平设定为95%，确保了研究结果的科学性与代表性。

表1-4研究方法应用表

研究方法

应用场景

样本规模

置信水平

文献研究法

政策梳理、行业背景分析

N/A

N/A

问卷调查法

用户需求满意度、市场渗透率调查

样本量：1500份

95%

深度访谈法

企业商业模式、专家观点获取

访谈对象：50位

95%

案例研究法

头部企业（南网、国网）深度剖析

典型案例：6个

N/A

统计分析法

市场规模预测、增长率计算

数据点：10年历史数据

95%

第一章研究背景与方法

1.1研究背景与目的

1.1.1研究背景分析

在全球气候变化加剧和能源危机频发的宏观背景下，绿色低碳转型已成为全球共识。中国作为