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财务咨询公司投资顾问绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

投资业绩

新客户签约金额

40%

500万元

按实际签约金额与目标的百分比计分，例如：100%目标得满分，90%得90%，以此类推。

项目投资回报率

15%

按实际回报率与目标的差额计分，每高1%加2分，每低1%减2分，最低得0分。

客户满意度评分

4.5分（满分5分）

按实际评分与目标的差值计分，每高0.1分加2分，每低0.1分减2分，最低得0分。

项目完成率

90%

按实际完成率与目标的百分比计分，例如：100%目标得满分，95%得95%，以此类推。

超额完成率

20%

按实际超额完成率与目标的百分比计分，例如：100%目标得满分，120%得120%，以此类推。

市场拓展

新客户开发数量

25%

10个

按实际开发数量与目标的百分比计分，例如：100%目标得满分，90%得90%，以此类推。

行业会议参与次数

5次

按实际参与次数与目标的百分比计分，例如：100%目标得满分，90%得90%，以此类推。

社交媒体影响力

100粉丝增长

按实际粉丝增长量与目标的百分比计分，例如：100%目标得满分，90%得90%，以此类推。

合作伙伴关系建立

2家

按实际建立数量与目标的百分比计分，例如：100%目标得满分，90%得90%，以此类推。

市场调研报告质量

获得内部好评

按内部评审结果计分，好评得满分，一般得50%，差评得0分。

团队协作

跨部门协作效率

20%

无重大冲突

按内部评估结果计分，无冲突得满分，一般得50%，冲突得0分。

知识分享次数

4次

按实际分享次数与目标的百分比计分，例如：100%目标得满分，90%得90%，以此类推。

团队培训参与度

100%

按实际参与率计分，100%得满分，90%得90%，以此类推。

团队目标贡献度

超出预期

按内部评审结果计分，超出预期得满分，一般得50%，未达标得0分。

团队冲突解决能力

有效解决

按内部评估结果计分，有效解决得满分，一般得50%，未解决得0分。

合规与风险控制

合规操作次数

15%

100%

按实际合规操作率计分，100%得满分，90%得90%，以此类推。

风险事件发生率

0次

按实际发生次数计分，0次得满分，1次得50%，2次得0分。

客户投诉处理及时性

24小时内

按实际处理时间与目标的差值计分，提前完成加2分，延迟1小时减2分，延迟超过3小时得0分。

内部审计通过率

100%

按实际通过率与目标的百分比计分，例如：100%目标得满分，90%得90%，以此类推。

政策学习完成率

100%

按实际完成率与目标的百分比计分，例如：100%目标得满分，90%得90%，以此类推。

本表用于评估财务咨询公司投资顾问的绩效表现，分为投资业绩、市场拓展、团队协作、合规与风险控制四个维度，请根据实际工作情况填写相关数据，并根据评分标准进行打分。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见