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2026-02-05 发布于江苏
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员工离职交接与工作交接清单.doc

员工离职交接与工作交接清单工具指南

一、适用情境：规范化离职交接的核心场景

本工具适用于企业内部员工因主动离职、调动、退休或其他原因需办理工作交接的全流程场景。通过标准化交接流程，保证岗位职责、工作内容、资产物品、系统权限等关键信息完整传递，避免因人员变动导致工作中断、信息遗漏或资产流失，保障团队工作连续性和企业运营稳定性。交接双方（离职员工与接收人）、部门负责人及相关协作人员均需参照本工具执行。

二、操作步骤：从启动到归档的全流程规范

步骤1：离职申请与交接启动

离职员工：根据公司规定提交书面离职申请（或通过OA系统发起），明确预计离职日期，同步告知部门负责人需办理工作交接。

部门负责人：收到申请后，与离职员工确认离职日期（需符合劳动合同约定的通知期），指定接收人（通常为同岗位同事或直属下级），并通知人力资源部备案。

接收人：与部门负责人对接，初步知晓离职员工的工作范围、当前重点项目及待办事项，提前熟悉相关业务流程。

步骤2：交接准备与清单梳理

离职员工：

梳理个人负责的全部工作内容，按模块分类（如日常事务、专项项目、客户对接、数据管理等）；

整理与工作相关的文件资料（电子文档、纸质文件、合同、报表等），注明存放位置及使用说明；

列名个人领用或保管的资产物品（电脑、工牌、钥匙、办公设备等），核对资产编号与状态；

汇总个人使用的系统账号、权限范围（如OA、CRM、财务系统等），注明账号用途及操作注意事项；

梳理未完成工作，明确当前进度、下一步计划、所需资源及对接人。

接收人：准备交接所需工具（如U盘、交接清单模板等），与离职员工约定具体交接时间及地点（建议选择独立会议室，避免干扰）。

步骤3：逐项交接与现场确认

交接双方需对照《员工离职交接清单》，逐项核对并确认，保证内容清晰、无遗漏：

工作内容交接：离职员工详细说明各项工作的操作流程、关键节点、常见问题及解决方法，接收人现场提问并记录；涉及项目交接的，需同步项目背景、目标、阶段性成果及后续推进计划。

资产物品交接：双方共同核对资产物品名称、数量、规格及状态，如遇损坏或缺失需在清单中注明原因并报部门负责人确认。

权限账号交接：离职员工现场演示系统账号操作流程，接收人实际操作验证权限是否正常；交接后，离职员工需在系统提交账号权限变更申请（或由部门负责人协助操作），保证原账号权限及时回收或重置。

未完成事项交接：针对未完成工作，明确接收人、完成时限及风险点，离职员工提供相关支持材料（如会议纪要、沟通记录等）。

步骤4：交接确认与签字审核

交接双方：逐项核对清单内容，确认无误后，在《员工离职交接清单》对应位置签字，注明交接日期。

部门负责人：对交接清单进行审核，重点检查工作内容完整性、资产物品状态、权限账号处理情况及未完成事项的后续安排，确认无误后签字。

人力资源部：接收部门负责人提交的交接清单，与离职手续办理（如薪资结算、离职证明开具等）关联，保证交接完成后方可办理最终离职流程。

步骤5：后续跟进与问题处理

接收人：交接后一周内，针对接收工作中遇到的问题，可向离职员工或部门负责人咨询；部门负责人需定期跟进接收人对工作的适应情况，及时协调解决困难。

离职员工：在离职后一个月内，若接收人提出非紧急业务咨询，应提供必要协助（具体可根据双方约定及公司制度执行）。

部门负责人：将交接清单归档保存（建议保存期限不少于2年），作为工作连续性管理及岗位培训的参考资料。

三、模板表格：标准化交接清单内容

表1：交接基本信息表

项目

内容

交接人姓名

*某某

接收人姓名

*某某

所在部门

[如：市场部]

原任职岗位

[如：品牌专员]

预计离职日期

[YYYY-MM-DD]

实际交接日期

[YYYY-MM-DD]

交接期限

[如：5个工作日]

部门负责人

*某某

人力资源部对接人

*某某

表2：工作内容交接清单

工作模块

具体职责描述

当前进度

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