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银行客户经理个人银行理财服务绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩达成率

个人理财产品销售额（万元）

40%

500

按实际销售额与目标的百分比计算得分，如达到目标为满分，每低10%扣5分，最高不得低于50%

新增理财产品客户数

30

按实际新增客户数与目标的百分比计算得分，如达到目标为满分，每低5%扣3分，最高不得低于60%

高净值客户理财产品渗透率

20%

按高净值客户中购买理财产品的比例计算得分，如达到目标为满分，每低2%扣2分，最高不得低于50%

产品交叉销售率

15%

按客户购买理财产品与其他银行产品的比例计算得分，如达到目标为满分，每低1.5%扣1.5分，最高不得低于60%

客户满意度（理财产品）

90分

按客户满意度调查得分计算得分，如达到目标为满分，每低1分扣1分，最高不得低于80%

客户关系维护

客户流失率

25%

5%

按客户流失比例计算得分，如达到目标为满分，每高1%扣5分，最高不得低于50%

客户留存率

95%

按客户留存比例计算得分，如达到目标为满分，每低1%扣5分，最高不得低于80%

客户投诉率

1%

按客户投诉比例计算得分，如达到目标为满分，每高0.5%扣3分，最高不得低于60%

客户活跃度（理财产品）

80%

按客户购买理财产品的活跃频率计算得分，如达到目标为满分，每低5%扣2分，最高不得低于50%

客户推荐率

10

按客户推荐新客户的比例计算得分，如达到目标为满分，每低1个扣1分，最高不得低于8个

服务合规与风险控制

合规操作次数

20%

100

按合规操作次数与总操作次数的比例计算得分，如达到目标为满分，每低10%扣5分，最高不得低于50%

风险事件发生次数

0

如未发生风险事件为满分，每发生1次扣10分，最低不得低于-50分

客户信息保护达标率

100%

按客户信息保护措施达标比例计算得分，如达到目标为满分，每低1%扣5分，最高不得低于80%

内部审计问题次数

0

如未发现内部审计问题为满分，每发现1个问题扣5分，最低不得低于-50分

产品销售合规性检查通过率

95%

按产品销售合规性检查通过比例计算得分，如达到目标为满分，每低1%扣5分，最高不得低于80%

团队协作与培训参与

团队协作贡献度

15%

优秀

按团队协作表现评估得分，如评为优秀为满分，评为良好扣5分，评为一般扣10分，评为较差扣15分

培训参与率

100%

按实际参与培训次数与应参与次数的比例计算得分，如达到目标为满分，每低5%扣2分，最高不得低于80%

内部知识分享次数

5

按内部知识分享次数计算得分，如达到目标为满分，每少1次扣2分，最高不得低于4次

团队新人辅导次数

3

按辅导团队新人次数计算得分，如达到目标为满分，每少1次扣2分，最高不得低于2次

团队目标达成贡献率

105%

按个人对团队目标达成的贡献率计算得分，如达到目标为满分，每低1%扣0.5分，最高不得低于100%

本考核表用于评估银行客户经理在个人银行理财服务方面的绩效表现。请根据各维度及指标的实际完成情况进行评分，最终得分由各维度权重加权计算得出。各指标的目标值及评分标准已明确说明，请严格按此执行。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见