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天然橡胶：兼具农工化三重属性，短期节奏预计由工化属性主导5
天然橡胶产自热带橡胶树，长期调节滞后，短期易受天气扰动5
70%天然橡胶用于轮胎生产，下游消费景气高度绑定汽车工业6
合成胶部分替代天然橡胶，石化链景气影响天然橡胶需求和估值7
框架总结：短期关注供需节奏，长期关注大时代背景下的宏观叙事9
2026年价格展望：短期合成胶涨价抬估值，长期产能瓶颈显现，易涨难跌11
合成胶走强有望支撑年内天然橡胶需求11
主产区新季增产乏力，长期产能瓶颈显现12
内需有
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