采购申请与审批流程模板物资采购管理工具.docVIP

物资采购管理工具：采购申请与审批流程模板

一、适用业务场景

本工具适用于企业内部各类物资采购需求的规范管理，具体场景包括但不限于：

日常运营物资采购：如办公文具、耗材、低值易耗品等维持日常办公所需的物资；

生产/项目物资采购：如原材料、设备配件、项目专用物资等支持业务开展的物资；

固定资产采购：如电脑、仪器、办公设备等单价较高、使用周期长的物资；

服务类采购辅助：如涉及物资配套的服务（如设备安装所需的辅助材料）的采购申请。

通过标准化流程，保证采购需求合理、审批合规、物资管理有序，避免资源浪费和流程混乱。

二、标准化操作流程

流程目标：明确各环节职责，规范采购申请与审批动作，保证采购活动高效、合规。

1.需求发起与申请填写

操作人：需求部门经办人（如部门专员）

操作内容：

需求部门根据实际业务需要，确认物资名称、规格型号、数量、用途、预算金额等关键信息；

登录采购管理系统或填写《采购申请表》（见“核心工具模板”），完整填写表内必填项，包括“需求部门”“申请人”“联系方式”“物资清单”“预算依据”“紧急程度”等；

如为紧急采购，需在“备注”栏说明紧急原因及期望完成时间，经部门负责人签字确认后提交。

输出物：《采购申请表》（电子版/纸质版）

2.部门负责人审核

操作人：需求部门负责人（如部门经理）

操作内容：

核查采购需求的真实性、必要性，确认物资用途与部门工作计划匹配；

审核预算金额是否在部门年度预算范围内，超预算需求需同步说明资金来源；

审核无误后，在《采购申请表》“部门审核意见”栏签字，并提交至采购部门。

关键动作：对需求合理性负直接责任，避免盲目采购。

3.采购部门审核

操作人：采购部门专员（如采购主管）

操作内容：

核查物资规格型号、技术参数是否明确，避免模糊描述（如“一批办公用品”需细化具体品类和数量）；

对比历史采购价格，评估预算金额合理性，必要时进行市场询价；

确认采购方式（如公开招标、询比价、单一来源采购等）是否符合公司规定，并提交至财务部门（如涉及预算复核）。

输出物：采购审核意见（可备注在申请表或系统中）。

4.财务部门预算复核

操作人：财务部门专员（如财务经理）

操作内容：

复核采购申请是否在部门预算或项目预算额度内，跨部门采购需确认分摊比例；

对大额采购（如超过万元）进行资金可行性评估，保证公司现金流健康；

审核通过后，在“财务审核意见”栏签字，流转至对应审批权限领导。

关键动作：严控预算执行，杜绝超预算采购。

5.领导审批

操作人：根据采购金额及物资类型，由不同层级领导审批（如：

金额*元以下：部门负责人+采购部门负责人；

金额元-元：分管副总；

金额*元以上：总经理/总经理办公会）

操作内容：

综合评估采购需求的重要性、紧急性及投入产出比；

审批通过后，在“领导审批意见”栏签字，审批流程结束，反馈至采购部门执行。

6.采购执行与物资入库

操作人：采购部门专员、仓库管理员

操作内容：

采购部门根据审批通过的《采购申请表》，实施采购（如联系供应商、签订合同、下单采购）；

物资到货后，需求部门协同仓库管理员进行验收，核对物资名称、规格、数量、质量是否与申请一致，验收合格后填写《物资入库单》；

采购专员将《采购申请表》《入库单》《采购合同》等资料整理归档。

7.财务结算与资料归档

操作人：财务部门专员、采购部门专员

操作内容：

财务部门根据《入库单》《采购合同》《发票》等单据办理付款手续；

采购部门将采购全流程资料（申请表、审批记录、合同、入库单、发票等）分类存档，保存期限不少于*年。

三、核心工具模板

模板1：采购申请表

申请部门

申请人

联系方式

申请日期

物资名称

规格型号

单位

数量

用途说明

预算依据

紧急程度

□普通□紧急□特急

期望完成时间

部门审核意见

负责人签字

日期

采购审核意见

负责人签字

日期

财务审核意见

负责人签字

日期

领导审批意见

职务

签字

模板2：采购审批记录表

申请编号

物资名称

金额（元）

需求部门

审批流程节点

审批人

审批意见

审批时间

部门审核

采购审核

财务审核

领导审批

模板3：物资入库单

入库日期

采购申请编号

物资名称

规格型号

单位

数量

单价（元）

总价（元）

供应商

验收意见

□合格□不合格（不合格原因：）

验收人

日期

仓库管理员

四、关键实施要点

信息准确性：申请表中的物资名称、规格、数量、预算等信息需真实、完整，避免因信息模糊导致采购延误或物资不符。

审批时效性：各部门需在*个工作日内完成审核，紧急采购需求需启动“绿色通道”，优先处理。

预算刚性约束：未通过预算审核的采购申请不得进入审批流程，特殊情况需提交预算调整申请，经审批后方可推进。

责任追溯：采购全流程资料需完整归档，保证每笔采购需求可追溯，责任可明确。

廉洁自律：审