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代理人管理手册

资料内容仅供参考，如有不当或者侵权,请联系本人改正或者同除.

代理人管理手册

职业守则十条

要持证上岗，不能无证营销。

要文明服务,不忘保户益。

要如实告知,不许欺骗误导。

要规范营销,不搞回扣诱保。

要客户自愿，不可强拉硬劝。

要注意保密,不准泄露隐私。

要专职营销,不得兼职代理。

要实事求是,不准作假伪造。

要公平竞争,不应诋毁同行。

要遵纪守法，不准欺诈挪用。

目录

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第一部分代理人行为管理办法

一、代理人假期规定

二、代理人招聘冼才办法

三、代理人招聘保护规则

四、代理人入职及塞职规定

五、代理人离职及人力归属规定

六、代理人缴存保证金及《保险代理人资格证书》保管办法

七、代理人行为麦核办法

八、代理人不当行为管理细则

九、代理人异议申诉规定

十、代理人职场行为及管理细则

十一、代理人职场安全汴意事项

十二、总则

第二部分代理人作业规则

一.个人保险的代理人规则

二.销售保护期和重登销售规则

三.投保单替换规则

四.投保单复效规则

五.孤儿保单分配规则

六.佣金、奖金发放规则

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I）病假期间按正常情况进行业绩考核,考核期不予顺延。

2）病假期间产生业绩可并入考核业绩。

3）请病假者,人力照计。

3.事假

申请资格:书面申请并经首席代理官批准,交业务行政部备案。

申请期限:每年事假累计不得超过十天。

注意事项：

1）事假期间按正常情况进行业绩考核,考核期不予顺延。

2）事假期间产生业绩可并入考核业绩。

3）请事假者,人力照计。

4.婚假：结婚者在开具结婚证日期半年内可请婚假7天。需提供结

婚证明复印件。

5.丧假:直系亲属或配偶身故，可请丧假3天。

6.销假

1）以上各类请假期满后必须在三个工作日内交”销假申请

书”给业务行政部完成销假手续。

2）逾期未办妥销假手续者,公司有权终止与其的代理合同。

3）如有特殊原因确实不能如期办妥销假手续者，需提交证明文

件或书面报告，经营业处经理确认原因并签注同意意见后，交

业务行销申请办理延忠手续。返回目录

二代理人招聘选才办法

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代理人素质之良莠或能否适任，对维护保户权益及公司发展关

系重大，而其关键在于如何招聘选才。因此，公司特制定以下

招聘选才办法：

招聘者应遵循下列选才标准进行招聘：

1大专或大专以上学历（大专在读人员可，但需最迟在7月

31日前提供正式的大专学历证明）。

2具有上海市常住户口。

3相貌端正,具有良好的语言表示能力。

4身体健康，能坚持正常工作和劳动。

5认同公司的经营理念与业务制度。

6品行端正,未受过行政刑事处分处罚。

7、未因违反有关金融保险法律行政法规或规章而受到受过

处罚分。

8了解寿险的意义与功能，有坚定的意愿从事寿险事业。

9有既往展业经验的转司人员都必须经首席代理官面谈。返

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三代理人招聘保护规则

1招聘寿险代理人