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保险行业保险代理人保单增长量绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

新单增长数量

月度新单完成率

40%

100%

按实际完成率计算，每低1%扣除2分，最高扣除20分

季度新单同比增长率

20%

实际增长率与目标值差距每1%扣除1分，最高扣除20分

年度新单总量

200单

每少1单扣除0.5分，最高扣除100分

高价值新单占比

30%

实际占比与目标值差距每1%扣除1分，最高扣除30分

新单质量评分

90分

按新单后续回访及客户满意度评分，每低1分扣除0.5分，最高扣除45分

客户维护与留存

客户流失率

25%

5%

实际流失率与目标值差距每1%扣除2分，最高扣除25分

客户满意度评分

4.5分

按客户回访评分，每低0.1分扣除1分，最高扣除15分

老客户转介绍率

15%

实际转介绍率与目标值差距每1%扣除1分，最高扣除15分

客户关系维护活动参与率

80%

每低1%扣除1分，最高扣除20分

客户投诉处理满意度

95%

按投诉处理满意度评分，每低1%扣