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2026年个人理财规划咨询服务合同协议

甲方（委托方）：（姓名/名称）________________________

身份证号/营业执照号：________________________

乙方（受托方）：（姓名/名称）________________________

执业资格证号：________________________

鉴于：

甲方为了实现个人财务稳健增长和优化资产配置，希望通过专业理财规划服务达到理财目标；乙方具备专业的理财规划知识和经验，愿意为甲方提供个人理财规划咨询服务。

双方经友好协商，达成如下协议：

第一条服务内容

1.1乙方根据甲方提供的财务状况、投资偏好和理财目标，为甲方提供以下服务：

a.制定个性化的理财规划方案；

b.提供投资建议和资产配置策略；

c.定期跟踪和评估理财规划效果；

d.提供市场动态分析和投资策略调整建议；

e.根据甲方需求，提供其他相关理财咨询服务。

第二条服务期限

2.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为一年。

第三条服务费用

3.1乙方提供个人理财规划咨询服务，甲方应支付服务费用人民币____元整（大写：____元整）。

3.2服务费用一次性支付，甲方应在合同签订之日起____个工作日内将服务费用支付至乙方指定账户。

第四条保密条款

4.1双方对本合同内容以及甲方提供的个人信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

第五条违约责任

5.1若甲方未按时支付服务费用，应向乙方支付____%的违约金。

5.2若乙方未按照约定提供服务质量，甲方有权要求乙方退还部分或全部服务费用，并承担相应的违约责任。

5.3若因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任。

第六条争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向乙方所在地人民法院提起诉讼。

第七条其他

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

7.2本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

甲方（签字/盖章）：（日期）：________________________

乙方（签字/盖章）：（日期）：________________________