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保险经纪服务协议2025年保险资金管理协议

本合同由以下双方于______年______月______日在______签订：

甲方（保险经纪公司）：

名称：________________________

住所：________________________

法定代表人/授权代表：________________________

联系电话：________________________

统一社会信用代码：________________________

乙方（客户）：

名称：________________________

住所：________________________

法定代表人/授权代表：________________________

联系电话：________________________

统一社会信用代码/纳税人识别号：________________________

鉴于：

1.甲方是依法设立并有效存续的保险经纪机构，具备提供保险经纪服务的资质，愿意根据乙方需求提供保险经纪服务；

2.乙方愿意委托甲方提供保险经纪服务，并可能涉及保险资金的咨询与管理相关服务。

根据《中华人民共和国保险法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，达成如下协议，以兹共同遵守。

第一条服务范围与内容

1.1甲方同意根据乙方需求，在本合同有效期内，向乙方提供以下保险经纪服务：

(1)介绍和提供符合乙方需求的保险产品信息，包括但不限于财产保险、人身保险（人寿保险、健康保险、意外伤害保险等）及其组合产品；

(2)协助乙方进行保险需求分析，制定保险方案建议；

(3)协助乙方办理投保手续，包括准备投保文件、协助填写投保单等；

(4)协助乙方与保险人进行沟通、协商，包括保险条款解释、争议处理等；

(5)根据乙方需求，提供理赔咨询与协助服务；

(6)甲方承诺按照保险经纪机构的相关法律法规及执业准则，独立、客观、勤勉地为乙方提供专业服务。

1.2甲方同意在服务范围内，就乙方保险资金管理相关的需求，提供以下咨询服务（以下简称“资金管理相关服务”）：

(1)根据乙方需求，提供关于保险资金投资市场环境、政策法规、投资趋势等方面的信息与分析报告；

(2)协助乙方了解和筛选符合监管要求的保险资金管理人（管理人），提供关于管理人资质、投资策略、历史业绩、风险评级等信息的参考材料；

(3)应乙方要求，对多家拟考虑的保险资金管理人进行综合信息比较，供乙方决策参考；

(4)甲方明确，在本项服务中，仅作为乙方与潜在管理人之间的信息沟通桥梁和中介服务提供方，不参与乙方的投资决策，不保证任何投资收益，不对投资风险负责，亦不直接管理保险资金。

第二条双方权利与义务

2.1甲方的权利与义务：

(1)有权按照本合同约定收取服务费用；

(2)应在了解乙方需求的基础上，提供专业、合理的保险经纪服务；

(3)在提供资金管理相关服务时，应履行尽职调查义务，确保提供的信息真实、准确、完整，并充分告知相关市场风险；

(4)应遵守保险相关法律法规及监管规定，维护乙方合法权益；

(5)对在服务过程中知悉的乙方商业秘密、财务信息等承担保密义务，未经乙方书面同意，不得向任何第三方泄露；

(6)应按照本合同约定，及时向乙方提供服务成果或必要文件。

2.2乙方的权利与义务：

(1)有权要求甲方按照本合同约定提供服务，并监督服务过程；

(2)有义务向甲方提供真实、准确、完整的背景信息、需求说明及必要的证明文件，以便甲方提供恰当的服务；

(3)有义务按照本合同约定及时足额支付服务费用；

(4)对于保险产品投保及资金管理相关服务，乙方应基于自身判断自主做出决策，并自行承担相应的法律风险和投资风险；

(5)有义务对甲方提供的服务成果（包括信息、报告等）进行审阅，并在合理期限内反馈意见；

(6)对在合作过程中知悉的甲方商业秘密承担保密义务。

第三条服务费用与支付

3.1甲方提供本合同第一条约定的保险经纪服务，服务费用的计算方式及支付标准如下：

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3.2甲方提供本合同第一条约定的资金管理相关咨询服务，服务费用的计算方式及