蜜雪集团首次覆盖报告;现制饮品国民品牌,高质平价、全球扩张.docxVIP

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  • 2026-02-10 发布于广西
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蜜雪集团首次覆盖报告;现制饮品国民品牌,高质平价、全球扩张.docx

目录

投资建议 4

盈利预测 4

估值 5

平价现制饮品龙头,从小镇起家到全球拓展 7

供应链建设与大单品研发,加盟模式快速扩张 7

“真人真心真产品”,公司治理为品牌力奠基 8

财务分析:高ROE、强现金流 10

高质平价定位+供应链先发优势,规模效应构筑核心壁垒 12

卡位平价赛道,一体化供应链、高自产比例 12

高密度广覆盖的门店网络,规模优势领先 19

加盟商筛选和管理严格,门店经营质量高 21

打造雪王IP、参与公益事业,成就国民品牌 23

蜜雪冰城国内:下沉加密、品类拓展 25

现制茶饮行业规模增长,局部替代瓶装饮料 25

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