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蜜雪集团首次覆盖报告；现制饮品国民品牌，高质平价、全球扩张.docxVIP

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  • 2026-02-10 发布于广西
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蜜雪集团首次覆盖报告；现制饮品国民品牌，高质平价、全球扩张.docx

    目录

    投资建议 4

    盈利预测 4

    估值 5

    平价现制饮品龙头，从小镇起家到全球拓展 7

    供应链建设与大单品研发，加盟模式快速扩张 7

    “真人真心真产品”，公司治理为品牌力奠基 8

    财务分析：高ROE、强现金流 10

    高质平价定位+供应链先发优势，规模效应构筑核心壁垒 12

    卡位平价赛道，一体化供应链、高自产比例 12

    高密度广覆盖的门店网络，规模优势领先 19

    加盟商筛选和管理严格，门店经营质量高 21

    打造雪王IP、参与公益事业，成就国民品牌 23

    蜜雪冰城国内：下沉加密、品类拓展 25

    现制茶饮行业规模增长，局部替代瓶装饮料 25

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