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商业航天和商发两机景气持续，重视海外共振赛道机遇.docxVIP

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  • 2026-02-10 发布于北京
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商业航天和商发两机景气持续，重视海外共振赛道机遇.docx

    目录索引

    TOC\o1-2\h\z\u一、本周观点 5

    二、本周行情 10

    三、指数估值 12

    四、持仓分析：2025Q4末国防板块重仓持仓占比2.37% 15

    五、风险提示 17

    （一）重点装备列装需求及交付不及预期 17

    （二）重大行业政策调整的风险 17

    （三）原材料及产品价格波动风险 17

    图表索引

    图1：2021年以来中证军工指数涨幅 11

    图2：截至本周五，军工板块周涨幅前二十 11

    图3：截至本周五，军工板块周涨幅后二十 12

    图4：截至本周五，国防军工（申万）PETTM表现 12

    图5：截至本周五，国防军工（申万

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