2026AI 泛化模式到来（计算机策略报告）.pptx

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?从NV到Google，AI需求升级不断

谷歌Gemini3.0惊艳亮相后，AI迎来新范式，TPU组成的算力集群强化了AI生态，从而带来更多新需求。OCS光交换机成为新增量，新型光互连技术加速迭代，液冷26年正式从选配成为标配。NV芯随着下一代芯片RUBIN的推出，正交背板和电源等新增需求明确显现，继续推动产业链技术迭代升级。同时，摩尔、沐曦等国产算力芯片厂上市，意味着国产AI产业加速追赶海外的时刻到来。

?大模型竞争从产业到资本全面展开

25年末，谷歌、阿里为代表的传统互联网厂商的大模型全面赶超openAI和deepseek等新兴大模型厂并形成反攻之势，标志着大模型的竞争达到