固收转债分析-耐普转02定价：首日转股溢价率28%_33%-260126-东北证券.pdfVIP

[Table_Info1][Table_Date]

证券研究报告发布时间：2026-1-26

[Table_Title][Table_Invest]

证券研究报告/债券研究报告

耐普转02定价：首日转股溢价率28%~33%

东北固收转债分析

报告摘要：耐普矿机股价曲线

[Table_Summary]

1月14日，耐普矿机公告拟于2026年1月16日通过网上发行可转债，

公司本次计划发行可转换公司债券募集资金总额不超过4.5亿元。本次

发行募集资金扣除发行费用后，3.25亿元拟用于秘鲁年产1.2万吨新材

料选矿耐磨备件制造项目，项目总投资5.71亿元，1.25亿元拟用于补充

流动资金。

耐普转02发行方式为优先配售，网上发行，债项和主体评级A+。发行

规模为4.50亿元，初始转股价格为3