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投资顾问金融产品销售绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩完成率

个人销售目标完成率

40%

100%

实际销售额与个人销售目标的比例，按比例计分，如完成100%得满分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分。

新产品推广占比

30%

新产品销售额占个人总销售额的比例，按比例计分，如占比30%得满分，每低5%扣1分，最低扣至0分。

客户满意度评分

4.5分

根据客户反馈问卷评分，满分5分，4.5分及以上得满分，每低0.5分扣1分，最低扣至0分。

大额订单占比

20%

大额订单（单笔金额超过10万元）销售额占个人总销售额的比例，按比例计分，如占比20%得满分，每低5%扣1分，最低扣至0分。

客户留存率

85%

本年度新增客户中，下一年度继续购买产品的客户比例，按比例计分，如占比85%得满分，每低2%扣1分，最低扣至0分。

客户关系维护

客户拜访频率

25%

每月至少4次

按月统计客户拜访次数，每月达到目标次数得满分，每少1次扣2分，最低扣至0分。

客