2026 年半导体制造行业市场预测与深度研判26.pptxVIP

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01行业增长周期与动力

AI驱动的增长周期打破历史增长规律AI驱动半导体市场迎来六年增长周期2025-2030打破过去25年仅1次连续三年增长的规律开启全新发展阶段2026年全行业增速预期2026年半导体全行业增速预计达13.6%显示出行业在AI等因素推动下具有强劲的增长动力和发展潜力2025-2030年增长周期展望2025-2030年半导体行业在AI驱动下将迎来连续六年增长周期有望实现持续稳定的发展提升行业整体规模AI对增长周期的长期影响AI为半导体行业带来长期增长动力不仅推动当前市场发展还将在未来持续重塑行业格局创造更多的发展机遇

核心需求来源数据中心服务器的主导地位2026年相关半导体收入规模配套应用的需求带动核心需求品类分析数据中心服务器是半导体行业第一大收入驱动在市场中占据主导地位其需求远超移动终端、PC等领域2026年数据中心服务器相关半导体收入超3000亿美元体现出该领域对半导体行业收入的重要贡献网络交换机等配套应用与数据中心服务器相互配合进一步带动半导体需求增长提升行业整体市场规模GPU、逻辑ASSP/ASIC、HBM、电源管理IC成为半导体核心需求品类反映出市场对高性能、高带宽产品的需求

边缘AI应用延伸边缘AI的快速渗透趋势终端设备AI渗透率提升多专家垂直域架构的作用推理芯片需求激增原因边缘AI正快速渗透到各个领域推动半导体在边缘计算场景的应用拓展市场边界提升行业应用范围终端设备AI渗透率持续提升增加了对半导体芯片的需求为行业带来新的增长点促进市场发展多专家垂直域架构成为设备端AI处理的关键优化AI处理能力推动推理芯片等相关产品的发展边缘AI渗透、终端设备AI渗透率提升及多专家垂直域架构推动使得推理芯片需求激增市场前景广阔

资本支出与投资趋I投资核心发生转变更加注重与半导体相关的技术和产品推动行业技术创新和产业升级AI投资核心转变全球AI数据中心资本支出呈现增长趋势为半导体行业发展提供资金支持助力行业技术研发和产能扩张全球AI数据中心资本支出预测投资主体多元化包括企业、政府、投资机构等为半导体行业带来更多资金和资源推动行业快速发展投资主体的多元化投资聚焦于AI基础设施、模型开发和新兴应用领域，刺激了内存芯片、逻辑IC等核心组件的需求增长，带动芯片、代工、设备等环节全面回升，推动行业迈入新阶段。投资对行业的推动作用

供应链战略重组1AI硬件需满足高算力和大容量存储需求，内存芯片如HBM、DRAM、NANDFlash，以及逻辑芯片如GPU、CPU、ASIC等的需求尤为旺盛。AI硬件需求特点2鉴于AI硬件需求的紧迫性和增长预期，客户提前与供应商沟通，规划内存芯片、代工产能和相关设备产能，确保供应链稳定。客户提前规划产能情况3产业链龙头企业在技术研发、市场份额和客户资源方面优势明显，能提供全栈解决方案，构建成熟生态，具备更强的抗风险能力和资源调配能力。产业链龙头企业优势4“确定性溢价”使市场资源向具备稳定供应和业绩保障的企业集中，加速行业分化，头部企业获得更多资源，中小厂商面临更大竞争压力。“确定性溢价”的市场影响

02市场结构与细分领域

数据处理领域主导地位2026年数据处理收入占比2026年数据处理领域收入占比显著提升，在半导体市场中占据较大份额，成为推动行业增长的关键力量。较2023年的收入增长情况与2023年相比，2026年数据处理领域收入大幅增长，主要得益于数据中心服务器需求、内存密集型应用扩展和存储芯片价格上涨。数据处理领域增长原因数据中心服务器需求旺盛，内存密集型应用不断扩展，存储芯片价格上涨，以及企业设备更新周期等因素，共同推动数据处理领域增长。对行业格局的影响数据处理领域增长改变了半导体行业格局，促使企业加大在该领域的研发和投资，增强了数据处理相关企业的市场竞争力。

无线领域市场变化2026年无线领域占比规模与10年前对比无线领域发展趋势影响无线领域的因素2026年无线领域在半导体市场中仍占据一定比例，虽受数据处理领域挤压，但因消费电子和无线应用发展仍有增长空间。与10年前相比，2026年无线领域规模显著扩大，得益于内存价格上涨、新一代智能手机上市和联网消费设备市场回暖。无线领域向高速、低功耗、集成化方向发展，5G技术普及和物联网应用拓展将为其带来新的增长机遇。内存价格、智能手机迭代、联网消费设备市场、AI摄影技术等因素影响无线领域发展，同时行业竞争和技术创新也至关重要。

DRAM市场动态AI驱动的增长周期HBM成为供给约束核心主要厂商扩产情况常规DRAM